미국 고금리로 월배당 받는 초단기 달러 투자 방법이 궁금해? (5/13 상장)
2025.05.07트럼프 2.0 정부 출범 이후 미국 경제 정책에 대한 불확실성이 커지며, 주식시장과 환율 변동성도 함께 요동치고 있는데요. 전 세계 많은 투자자들의 자산이 줄어드는 가운데, 워렌버핏은 홀로 17조 원 이상의 자산을 늘렸죠. 그 비법 중 하나는 바로 미국 머니마켓에 10~30% 수준의 자산을 필수로 배분했던 것을 꼽을 수 있어요.
5월 13일 상장하는 Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF로 워렌버핏의 머니마켓 투자를 따라잡으러 가보겠습니다!
📌오늘의 ETF [Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF]✅ 고금리와 안정성을 추구하는 국내 최초 머니마켓 ETF✅ 미국 기준금리 대비 높은 금리 추구 + 월배당 투자✅ 최소 투자 비용*으로, 환전 없이 간편하게 달러 투자* 국내 상장 미국단기채권형 ETF 중 최저 총보수(한국거래소, ’25.4월말) |
투자 포인트 1️⃣
고금리+안정성 추구하는 국내 최초 미국머니마켓 ETF
머니마켓(Money Market)이 생소하시는 분들이 많을텐데요. 머니마켓이란 1년 이하 초단기의 채권, 예금증서(CD), 어음(CP) 등이 거래되는 금융시장입니다.
Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF는 국내 최초의 미국머니마켓 ETF로, 미국 초단기 머니마켓 시장에 투자하여 안정적인 금리수익을 추구합니다. 미국머니마켓은 단순히 미국 초단기 국채에만 투자할 때 대비 높은 수준의 금리를 추구하여 높은 성과를 기대할 수 있는 장점이 있어요. 수익률을 추구하면서도 안정성의 밸런스도 유지한다는 것이 특징이죠.
Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF는 미국 국채보다 높은 수익을 추구할 수 있는 수익성, 금리 변동에 대한 민감도가 낮은 안정성, 필요할 때 쉽게 현금화할 수 있는 유동성까지 갖추고 있습니다.
투자 포인트 2️⃣
미국 기준금리 대비 높은 금리 추구 + 월배당 투자
Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF는 미국 기준금리 대비 높은 금리를 추구하면서도 월배당 투자까지 할 수 있다는 장점이 있습니다. 미국 머니마켓 투자에서 발생하는 금리수익을 활용하여 안정적인 월배당 지급을 기대할 수 있는 것이죠.
투자 포인트 3️⃣
최소 투자 비용*으로 환전 없이 간편하게 달러 투자
조금이라도 높은 수익을 기대하기 위해서는 투자 비용을 최소화하는 것이 중요한데요. Kodex 미국머니마켓액티브 ETF는 투자자의 실 부담 비용을 최소화했습니다. 무엇보다 미국머니마켓에 직접 투자하여 재간접 투자비용**이 들지 않는다는 장점이 있어요.
* 국내 상장 미국단기채권형 ETF 중 최저 총보수(한국거래소, ’25.4월말)
* 재간접 투자비용: ETF가 다른 펀드에 투자하면서 이중으로 발생하는 추가 운용 보수
Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF로 환전 비용 없이 간편하게 달러 투자까지 할 수 있는데요. 1주 보유시 약 $10를 보유하는 효과를 가질 수 있습니다. 매일 금리가 쌓이다가, 쌓인 금리는 월배당으로 분배되고, 다시 1주에 $10 수준으로 복귀하게 되는 구조입니다.
변동성 확대 시 효과적인 미국머니마켓 투자, 워렌버핏의 필수 투자처
미국머니마켓 투자는 변동성 확대 시 무엇보다 효과적입니다. 미국머니마켓 지수는 원/달러 환율에 노출되어 변동성 확대 시 급등하는 경향이 있는데요. 과거 금융 위기 시, 미국머니마켓 지수는 미국S&P500 및 코스피200 지수와 반대로 상승했던 것을 확인할 수 있죠.
이러한 이유들로 워렌버핏은 미국머니마켓을 필수 투자처로 애용하고 있습니다. 워렌버핏의 버크셔 헤서웨이는 미국 머니마켓에 10~30% 수준의 자산을 필수*로 배분했는데요. 특히 24년 미국 주식시장이 고평가 받을 시점 머니마켓 투자 비중을 크게 늘린 적이 있죠.
* 2005년~2024년 기준
5월 13일 상장하는 Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF를 통해 워렌버핏의 투자 스타일을 따라잡아 보는 것은 어떨까요?
미국 고금리로 월배당 받는 초단기 달러 투자, Kodex와 함께 해보시죠.
ETF 명 |
Kodex 미국머니마켓 액티브 ETF |
종목코드 |
0048J0 |
위험 등급 |
5등급(낮은 위험) |
총보수 |
연 0.05%(집합투자 : 0.034%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.005%) |
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국가가 키우는 AI 밸류체인에 한 번에 투자! KODEX 코리아소버린AI (10/21 상장)
전 세계가 AI 주도권 경쟁에 뛰어들면서 인공지능은 국가의 전략 자산으로 떠오르고 있습니다.이러한 흐름 속에서 외국 인프라에 의존하지 않고 자체 기술력을 구축하는 ‘코리아 소버린 AI’가 한국의 AI 주도권 확보를 위한 새로운 해답으로 주목받고 있습니다. 한국형 AI의 기반을 마련하기 위한 핵심 전략 ‘Kodex 코리아소버린AI ETF’를 소개합니다. 📌 오늘의 ETF [Kodex 코리아소버린AI ETF] ✅ 코리아 소버린 AI, 국가 주도 프로젝트의 시작 ✅ 소버린 AI로 차별화될 AI 기업 가치 ✅ AI 국가대표 기업을 바탕으로 AI 밸류체인 전반에 투자 📌 국가 운명을 건 ‘소버린 AI’란? 외부의 AI 인프라나 모델에 의존하지 않고, 국가 주도의 운영 통제가 가능한 인공지능 인프라 체계 ✅ AI 성장 가속화로, 각 정부는 ‘다른 국가에서 개발된 AI 모델에 의존’ 또는 ‘자체 AI 개발’이라는 2가지 선택지에 직면! ✅ 소버린 AI로 정부는 AI 산업의 가장 큰 걸림돌(GPU, 데이터 확보 및 데이터 센터 건설)을 제거할 수 있음! 한국형 AI 기틀 마련 투자 포인트 1️⃣ 코리아 소버린 AI, 국가 주도 프로젝트의 시작 ChatGPT 확산으로 AI 성장이 가속화되면서 데이터 주권, 보안, 인프라 안정성, 그리고 AI 기술 내재화의 중요성 또한 커지고 있습니다. 이에 따라 세계 각국은 자국 주도의 독자적 LLM 모델 구축에 나서며, 국가 차원의 대규모 프로젝트인 ‘소버린 AI’를 적극 추진하고 있습니다. 특히 2025년 미국의 스타게이트를 비롯해 영국의 BritGPT, 프랑스의 AI 혁신 지원 정책, 일본의 AI 자금지원 발표 등 전 세계가 한정된 GPU 확보와 민관 협력 강화를 중심으로 AI 주권 확보 경쟁에 나서고 있습니다. 이러한 글로벌 흐름 속에서 한국 정부도 총 100조 원 규모의 국민성장펀드를 조성해 ‘한국형 엔비디아’ 육성과 함께 AI, 에너지 등 미래 전략산업을 집중적으로 추진하고 있습니다. 동시에 데이터 센터 구축과 현지화된 AI 프론티어 모델 개발을 통해 국가 AI 역량 강화를 목표로 하고 있습니다. 아울러 소버린 AI 프로젝트에 참여하는 기업들은 국책 과제와 예산, 각종 정부 지원에서 유리한 위치를 선점할 것으로 기대됩니다. 투자 포인트 2️⃣ 소버린 AI로 차별화될 AI 기업 가치 AI 산업의 핵심인 엔비디아 GPU 확보와 인재 유치, 데이터 확보는 막대한 자금 투입 없이는 불가능합니다. 이러한 한계를 극복하기 위해 정부는 클라우드 기반 GPU 임대, AI 인력 영입, 고품질 데이터 제공 등 대규모 지원에 나서고 있습니다. 그 결과 ‘소버린 AI’ 프로젝트에 참여하는 기업들은 공공데이터와 국가 클라우드, GPU, 인재 지원 등 다양한 정책 수혜를 기반으로 AI 경쟁력을 강화할 것으로 예상됩니다. 또한 향후 정부 지원 여부에 따라 기업 간 AI 활용 격차가 더 확대될 것으로 전망됩니다. 이와 함께 ‘소버린 AI’에 참여한 기업들은 더 많은 GPU와 고품질 데이터를 확보해 AI 학습과 개발 속도를 높이고 있습니다. 특히 사내에서 제한적으로 활용되던 AI 기술을 상업화해 본업과의 접목을 통해 매출 성장 가능성을 키우고 있죠. 나아가 네이버처럼 AI 모델 성능을 고도화하고 검색·광고·커머스 등 다양한 서비스에 AI를 적용하는 플랫폼 기업은 선점 효과로 고객 락인(Lock-in)* 효과가 강화되어 기업 가치 상승이 기대됩니다. *락인(Lock-in): 소비자가 특정 제품이나 서비스를 한 번 선택하면, 다른 대안으로 전환하기 어려워 계속 이용하게 되는 현상 투자 포인트 3️⃣ AI 국가대표 기업을 바탕으로 AI 밸류체인 전반에 투자 정부의 ‘독자 AI 파운데이션 모델 프로젝트’ 컨소시엄에 참여한 네이버, LG CNS, NC소프트, SK텔레콤 등 주요 상장사들이 주목받고 있습니다. 특히 이들 기업을 중심으로 AI 반도체, 전력망, 데이터센터, 클라우드, 소프트웨어, 에너지 등으로 투자 범위가 빠르게 확대되고 있는데요. 이와 함께 국가 주도의 AI 산업이 본격적으로 성장할수록 국내 AI 밸류체인 전반에서도 동방 성장세가 이어질 것으로 기대됩니다. AI 산업을 선도하는 핵심 기업으로는 ‘소버린 AI’ 프로젝트를 주도하며 아시아 각국과 협력 중인 네이버, 데이터 센터와 에이전틱 AI 분야에서 두각을 나타내는 LG CNS, 대체 불가능한 AI 반도체 기업 SK하이닉스, 그리고 모두가 아는 전력 대표자 두산에너빌리티가 주목받고 있습니다. AI는 기술의 영역을 넘어 국가 경쟁력 좌우하는 핵심으로 자리 잡았습니다. 특히 글로벌 AI 경쟁이 심화되며 한국의 ‘소버린 AI’ 프로젝트가 국가 주도의 새로운 성장 동력으로 부상하고 있습니다. 이에 따라 정부와 주요 기업이 함께 구축하는 AI 밸류체인은 산업 혁신을 가속화하며, 국내 AI 생태계 전반의 성장 가능성도 한층 커지고 있습니다. 오는 10월 21일 상장하는 Kodex 코리아소버린AI ETF로 이 기회를 잡아보시는 것은 어떨까요?
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K방산 BIG4 집중+레버리지 수익 극대화 추구 ETF! KODEX K방산TOP10 레버리지 (9/16 상장)
대한민국 대표 ‘진짜 방산’에 전투력 2배로 투자할 수 있는 Kodex ETF가 신규 상장되었습니다. 실제 방산 매출 비중이 높은 기업에 투자해 레버리지 수익을 추구하고, 고마진 수출주와 AI 첨단 기술 방산주에 집중할 수 있는 ‘KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF’를 소개합니다. 📌 오늘의 ETF [KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF] ✅ 진짜 방산만 선별하여, 레버리지 수익 극대화 추구 ✅ 고마진 수출주 + AI 첨단 기술 방산주에 집중 투자 ✅ 레버리지 ETF의 명가, Kodex ETF 투자 포인트 1️⃣ 진짜 방산만 선별하여, 레버리지 수익 극대화 추구 글로벌 국방비 지출이 급증하면서 성능과 가격 경쟁력을 인정받은 K방산의 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF는 실제 방산 매출 비중이 높은 기업만 선별해 레버리지 수익 극대화를 추구합니다. 한국 방산 산업은 대내외 이슈에 민감하게 반응하며 강한 모멘텀을 형성하는 구조를 가지고 있는데요. 연초 이후 지정학적 긴장이 지속되는 가운데 방산 산업의 모멘텀은 앞으로도 이어질 것으로 전망됩니다. KODEX K방산TOP10 기초지수는 이러한 지정학적 리스크에 민감하게 반응하도록 설계되어, 차별화된 장기 누적 수익률을 추구합니다. 투자 포인트 2️⃣ 고마진 수출주 + AI 첨단 기술 방산주에 집중 투자 KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF는 편입 종목의 비중을 결정할 때 수출 비중이 높은 기업에 집중 투자하도록 설계되었습니다. 그 이유는 내수는 원가 산정 기준에 따라 매출 총이익률이 약 10% 수준으로 제한되지만, 수출은 가격 협상을 통해 고마진을 확보할 수 있는 구조이기 때문인데요. 실제로 K방산 5개사의 수출 비중은 점점 증가하고 있는 추세이며, 2022년부터 2024년까지 매출은 연평균 17.1%, 영업이익은 44.7% 성장*했습니다. * 출처: 삼성자산운용, 한화투자증권 / 기간: 2022년 ~ 2024년 또한 KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF는 AI 방산 기술 보유 기업에 가중치를 부여한 것이 특징입니다. 글로벌 AI 방산 시장은 2034년까지 연평균 12.9% 성장*할 것으로 전망되는데요. 이에 따라 국내 방위 산업 역시 AI 도입에 속도를 내고 있습니다. 특히 한화시스템과 한화에어로스페이스는 ‘무인수상정’, ‘AI 다목적 무인 차량’ 등 다양한 AI 방산 기술을 도입하고 있습니다. * 출처: 키움증권, 글로벌 방산 AI 시장 규모 전망 투자 포인트 3️⃣ 레버리지 ETF의 명가, Kodex ETF 삼성 Kodex는 2010년 2월 국내 최초*로 레버리지 ETF를 출시한 이후 ‘레버리지 명가’로 자리매김했으며, 현재 국내 최대** 규모의 Kodex 레버리지 ETF를 운용하고 있습니다. * Kodex 레버리지 ETF 상장일: 2010.02.22, 출처: DataGuide ** Kodex 레버리지 ETF 순자산총액 2.9조, 출처: DataGuide / 기준일: 2025.06.30 또한 Kodex ETF는 순자산 기준 88.9%, 거래량 기준 93.3%의 점유율을 기록하며 시장 점유율 압도적 1위*를 차지하고 있는데요. * 출처: DataGuide, 국내 상장된 국내 자산 레버리지 ETF 대상, 2025.06 기준 레버리지 ETF에서 가장 중요한 지표는 언제든 매매할 수 있는 충분한 거래량이라고 할 수 있습니다. Kodex 레버리지 ETF는 높은 거래량으로 압도적인 호가 환경을 제공하고 있는데요. 거래대금 역시 다른 운용사 레버리지 ETF의 합산 규모인 약 204억 원보다 44배 많은 수준을 보유*하고 있습니다. *출처: Koscom, 기간: 2025.07.01 ~ 2025.07.31 이러한 국내 최대 거래량과 최대 순자산을 바탕으로, 삼성 Kodex는 독보적인 레버리지 ETF 운용 노하우를 보유하고 있습니다. KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF는 대한민국 대표 “진짜 방산”에 2배로 투자할 수 있어 방산 산업에 관심 있는 분들에게 전략적인 선택지가 될 수 있습니다. 방산 산업의 모멘텀과 미래 성장 기회를 함께 누리고 싶다면, 지금이 바로 주목할 때입니다. 오는 9월 16일 상장하는 KODEX K방산TOP10 레버리지 ETF로 이 기회를 잡아보시는 것은 어떨까요?
2025.09.10
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미국대표국채로 금리인하 효과와 월중배당을 한번에! KODEX 미국10년국채액티브(H) (8/19 상장)
미국 대표 국채인 ‘미국 10년 국채’에 투자할 수 있는 Kodex ETF가 신규 상장 예정입니다. 금리 변동에 따른 손실을 완화하면서 금리 인하 흐름에 동참하고, 매월 배당까지 기대할 수 있는 ‘Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF’를 소개합니다. 📌 오늘의 ETF [Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF] ✅ 미국 대표 국채를 찾는다면? 미국 10년 국채 ✅ 정책 금리 인하에 더 민감한 미국 10년 국채 ✅ 든든한 월중배당 받고 연금 투자 100%까지 투자 포인트 1️⃣ 미국 대표 국채를 찾는다면? 미국 10년 국채 ‘미국 10년 국채’는 미국을 대표하는 국채입니다. 주택담보대출이나 기업조달금리 등 미국 경제 전반의 벤치마크 역할을 하고 있죠. 금융시장부터 민생경제까지 넓은 분야에서 10년 국채 금리의 영향을 받습니다. 미국 10년 국채 금리에는 시장 참여자들의 장기 경제 상황 전망 역시 반영되어 있는데요. 연방준비제도(FED)는 이를 통해 통화 정책에 대한 시장 반응을 살펴봅니다. 또한 미국 10년 국채 금리는 GDP 성장률과 함께 움직이며, 미국 경기 사이클에 동행하는 동시에 미국 경제의 바로미터* 역할을 수행합니다. *바로미터: 주로 사물의 수준이나 상태를 파악하는 기준, 척도, 지표 등을 의미 투자 포인트 2️⃣ 정책 금리 인하에 더 민감한 미국 10년 국채 미국 10년 국채 금리는 미국 30년 국채 금리보다 정책 금리에 더 민감하게 반응합니다. 일반적으로 단기에서 장기 순으로 정책금리에 민감한데요. 특히 정책 금리가 2% 이상 인하되는 국면에서는, 10년 국채 금리가 30년 국채 금리보다 인하 폭을 더 잘 따라가는 경향이 있습니다. 실제로 10년 국채 금리와 미국 정책 금리는 서로 밀접하게 연관되어 있는데요. 두 금리의 움직임이 얼마나 비슷한지 나타내는 상관관계* 값이 0.69**로 높은 편입니다. 반면, 30년 국채 금리와 정책 금리의 상관관계는 0.50으로 상대적으로 낮은 수준을 보입니다. 즉, 10년 국채 금리가 30년 국채 금리보다 미국 정책 금리와 더 비슷한 방향으로 움직인다고 해석할 수 있습니다. *상관관계: 1에 가까울수록, 두 변수가 밀접하게 동행한다는 것을 의미 **3개월 평균 금리 기준, 측정 기간: 2001년 8월 ~ 2025년 7월 말 금리 인하를 기대하며 미국 10년 국채에 투자할 경우, 다음과 같은 장점이 있는데요. ①단기적으로 금리가 상승하더라도 낮은 변동성으로 손실이 적게 발생하고, ②대규모 정책 금리 인하 시에는 초장기 30년 국채보다 민첩하게 반응해 빠르게 움직이는 경향이 있습니다. 그렇기에 금리 하락이 다소 늦어지더라도 낮은 변동성으로 버티며, 본격적인 금리 인하기에는 금리 인하 효과도 충분히 누릴 수 있죠. 📌 금리 인하 효과란? 금리가 내려갈수록 채권 가격은 상승하는 효과 투자 포인트 3️⃣ 든든한 월중배당 받고 연금 투자 100%까지 Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF는 금리 인하 시 10년 미국 국채 가격 상승에 따른 수익을 추구합니다. 현재 미국 10년 국채 금리는 4.0~4.8% 구간에서 변동하고 있으며, 향후 금리 하락 전환 시 추가적인 수익 기회가 기대되는데요. 또한 환헤지 전략을 통해 달러 환율 변동 걱정 없이 미국 금리 방향성에 집중할 수 있어, 환 변동에 따른 리스크를 방지할 수 있습니다. 여기에 월중배당 지급으로 월말배당 이전, 추가적인 현금 흐름이 발생해 포트폴리오 다각화와 함께 채권 투자 활용도를 한층 높여줍니다. 또한 Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF는 퇴직연금, 연금저축계좌와 ISA계좌에서 100% 투자할 수 있어 다양한 세제 혜택의 수혜도 누릴 수 있습니다! 시장상황, 투자성향에 맞게 골라 투자하는 미국 채권 ETF 라인업 8월 19일 Kodex 미국10년국채액티브(H) 신규 상장으로 미국 채권 라인업이 강화되었습니다. 초단기부터 초장기 채권, 월중배당과 월말배당까지 시장상황과 본인의 투자 성향에 맞게 골라서 투자해 보세요! 월에 분배금을 2회 받을 수 있는 방법을 추가 공개합니다! Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF와 함께 다양한 Kodex 초단기 채권 ETF나 중장기 채권 ETF, 혹은 초장기 채권 ETF를 함께 매수한다면 월중에 1번, 월말에 1번 배당 수령이 가능한 투자 포트폴리오가 완성됩니다. 불확실한 금리 환경 속에서 꾸준한 월배당과 안정적인 현금 흐름을 기대할 수 있는 Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF는 장기 투자자에게 매력적인 선택지입니다. 금리 변동에 대응하며 안정적인 현금 흐름을 기대하고 싶은 분들이라면, 지금이 바로 관심을 가질 때입니다. 오는 8월 19일 상장하는 Kodex 미국10년국채액티브(H) ETF로 이 기회를 잡아보시는 것은 어떨까요? ※ 상장 후 상품 페이지 랜딩 예정입니다.
2025.08.14
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미국S&P500에 투자하며 변동성 확대시 커버드콜로 월배당까지! (8/12 상장)
미국 대표 지수에 투자하면서도 위험을 자동으로 감지해 변동성 확대 장세에 대응하고, 여기에 월배당까지 기대할 수 있는 ETF가 있다면 얼마나 좋을까요? 이 모든 것을 추구하는 ‘Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF’를 소개합니다. 📌 오늘의 ETF [Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜] ✅ 변동성 관리 기반 최적의 장기 투자 S&P500 커버드콜 ✅ 변동성 확대시 커버드콜로 옵션 프리미엄 수취 추구 ✅ 월배당 받으면서 하는 미국 대표 지수 투자 투자 포인트 1️⃣ 변동성 관리 기반 최적의 장기투자 S&P500 커버드콜 S&P500에 투자하면서 증시 변동성이 확대될 때, 리스크를 스마트하게 관리할 수 있는 방법이 있습니다. Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF는 평소에는 S&P500지수를 100% 추종하다가, 위험 신호가 감지되면 데일리 커버드콜 비중을 확대해 변동성 관리를 추구합니다. 변동성 확대 시그널에 따라 ‘S&P500 데일리 커버드콜 비중’이 0% 또는 100%로 자동 조절이 되는 스마트한 ETF라고 할 수 있습니다. 이러한 스마트한 전략은 투자자가 마음 편히 미국 대표 지수에 장기 투자할 수 있도록 도와주며, 장기적으로는 S&P500의 초과 성과를 추구합니다. 2025년에는 잠재적인 증시 변동성을 키울 수 있는 잠재 요인들이 여전히 존재합니다. 미국의 정책적 요인 및 지정학적 리스크가 다시 부각될 가능성이 있기 때문이죠. 뿐만 아니라, S&P500는 과거 대비 높은 밸류에이션으로 사상 최고치를 경신했습니다. 이러한 상황 속에서 장기 투자 목적으로 미국대표지수 투자를 고려하고 계신다면 스마트한 변동성 관리를 해주는 Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF가 최적의 선택지가 될 수 있습니다. 투자 포인트 2️⃣ 변동성 확대시 커버드콜로 옵션 프리미엄 수취 추구 Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF는 공포지수라 불리는 VIX* 지표를 활용하여 시장의 위험을 감지하는데요. 공포지수(VIX) 지표로 변동성 확대 시그널을 감지하면, 데일리 옵션을 활용해 전략적으로 옵션 프리미엄을 수취하게 됩니다. *VIX(Volatility Index): 향후 30일간 시장 참여자들이 기대하는 S&P500지수의 변동성을 수치로 나타낸 지표 수치가 높을수록 향후 변동성(주식 가격 변동 위험)이 높아질 가능성이 크다고 바라보는 참여자가 많다고 해석 🚨 변동성 확대 시그널? 1. 시장의 공포지수가 올라가는 경우 2. 가까운 미래에 투자 심리가 더 위축될 시 또한 무작정 커버드콜을 실행하는 것이 아닌, 시장의 공포가 커질 때만 전략적으로 커버드콜을 수행하는데요. 평소에는 S&P500 시장 상승 흐름에 참여하고, 변동성이 확대되는 시기에는 높은 프리미엄이 쌓이기 때문에 보다 나은 성과를 기대할 수 있습니다. 💡 S&P500 변동성과 옵션 프리미엄은 양(+)의 상관관계이므로, 변동성 확대 장세에서도 높은 프리미엄 수준으로 인한 수익 기대 가능! 변동성 확대 장세에서 쌓인 높은 옵션 프리미엄은 자동으로 재투자되어 장기적으로 누적 효과까지 기대할 수 있습니다. 투자 포인트 3️⃣ 월배당 받으면서 하는 미국대표지수 투자 미국 대표지수에 투자하면서 월배당까지 추구했던 투자자분들께는 Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF가 좋은 선택지가 될 수 있습니다. 변동성이 낮은 구간에서는 미국 S&P500에 집중하고, 변동성이 확대될 때는 커버드콜 전략을 활용해 월배당을 추구하는데요. S&P500 주식 배당(연 1~2%* 수준)에 S&P500 옵션 프리미엄을 더해 월 단위로 배당이 지급되는 구조로 안정적인 현금흐름까지 기대할 수 있습니다. * FY2021 ~ 2024 S&P500 지수 배당수익률 4개년 평균 1.45% (출처: Bloomberg) 시장의 변동성을 기회로 바꾸는 ETF! 2025년에는 정치적·지정학적 불확실성이 다시 부각될 가능성이 있습니다. 이처럼 변동성이 클 수 있는 시기일수록 장기 투자에서는 철저한 리스크 관리가 더욱 중요할 때입니다. 미국 대표 지수의 성장 잠재력을 살리면서도 위기에 대응할 수 있는 Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF로 시장의 변동성을 기회로 바꿔보는 건 어떨까요? 🔎 커버드콜 수행조건 자세히 보기 ‘Kodex 미국S&P500 변동성확대시 커버드콜 ETF’는 ①시장의 공포지수(VIX)가 올라가고, ②가까운 미래에 투자심리가 더 위축될 것으로 예상(VIX선물 백워데이션)되는 두 가지 조건을 모두 만족할 경우, 데일리커버드콜을 수행하는 전략을 실시합니다. ※ 상기 2가지 요건이 달성되어 시장 위험 시그널이 발생한다 하여도 이것이 시장 하락을 의미하지 않음에 유의해주시기 바랍니다. 🔎 수행조건에 중요한 ‘VIX지수’ 알아보기 1) VIX(Volatility Index): VIX 지수는 시카고옵션거래소(Cboe)가 산출하는 지수로서 변동성 지수라 불리며, S&P500 지수 옵션의 향후 30일간의 예상 변동성을 나타내는 지수로 S&P500지수의 내재변동성(IV)을 수치화 한 지수입니다. VIX는 다양한 콜옵션 및 풋옵션을 활용하여 측정하는 내재 변동성입니다. 투자자들이 옵션을 사고 팔때, 취하는 포지션(풋옵션 또는 콜옵션)과 선택하는 행사가격은 해당 옵션의 기초지수가 향후 30일간 어느 정도로 얼마나 빨리(변동성) 움직일 것이라고 예상하는지 반영합니다. 이에 따라, VIX는 옵션 가격에 내재된 옵션 시장의 매수자와 매도자가 예상하는 변동성을 반영하여 산출되며, 이것이 내재변동성이 뜻하는 의미입니다. 즉, 실현변동성(역사적 변동성)이 이미 지난 주식시장의 변동성을 측정하는 것이라면 VIX는 옵션가격으로 전달되는 향후 주식시장의 변동성에 대한 기대치를 측정하는 것으로 이해할 수 있습니다. 수치가 높아질수록, 향후 변동성(주식 가격 변동 위험)이 높아질 것으로 바라보는 참여자들이 많다고 해석됩니다. VIX 지수는 산출기관인 CBOE 홈페이지(VIX Index)를 참고해주시기 바랍니다. ▶️ https://www.cboe.com/tradable_products/vix/ 🔎 수행조건에 중요한 ‘VIX선물 백워데이션’ 알아보기 2) VIX 선물의 백워데이션: 가까운 월물(근월물)의 가격이 먼 월물(원월물)의 가격보다 높은 상황으로, 단기변동성이 장기변동성 대비 상대적으로 높은 상황을 의미합니다. 예를 들어, 7월 만기 선물을 8월 만기 선물로 교체하려고 하는 경우 7월 만기 선물 가격이 8월 만기 선물 가격보다 높은 상황을 의미합니다.
2025.08.13
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고배당+추가상승 기대되는 ETF! 상법 개정 수혜 대표주 등장! KODEX 금융고배당TOP10 (8/12 상장)
최근 상법 개정과 배당소득 분리과세 소식으로 금융주가 다시 주목받고 있다는 사실, 알고 계셨나요? 이러한 흐름 속에서 은행부터 증권, 보험까지 금융주 전반을 담아 정책 수혜는 물론 고배당까지 기대할 수 있는 Kodex 금융고배당TOP10 ETF를 소개합니다. 📌 오늘의 ETF [Kodex 금융고배당TOP10 ETF] ✅ 상법개정 수혜 대표주, 이제는 금융주의 시간 ✅ 돈 잘 벌고, 배당도 잘 주는 10개 종목만 엄선 ✅ 은행부터 증권, 보험까지 담은 고배당 금융 풀세트 | 투자 포인트 1️⃣ 상법 개정 수혜 대표주, 이제는 금융주의 시간 2025년 7월 3일, 코스피 5,000 달성을 위한 핵심 조치인 상법 개정안이 국회를 통과했습니다. 이번 개정으로 주주환원 정책이 강화되고 지배구조 개선에 대한 기대감도 커졌는데요. 이에 따라 코리아 디스카운트*의 주요 요인이 해소될 것이라는 전망과 함께 증시 상승 기대감이 높아졌습니다. 특히 그동안 저평가된 금융주에 대한 투자 심리가 회복 조짐을 보이며 주목받고 있습니다. *코리아 디스카운트: 복합적 요인으로 인해 대한민국 증권거래소에 상장된 한국 기업들의 가치를 낮게 평가하는 현상 올해 초부터 시작된 금융주 랠리는 코스피 평균을 웃도는 수익률을 기록하며 존재감을 드러냈습니다. 그럼에도 여전히 금융주는 다른 섹터에 비해 저평가*된 상태였는데요. *금융주의 경우 2021.01.01~2025.6.30 동안 PBR 1 미만으로 코스피보다도 낮은 수준 기록 저평가된 금융주는 정부 정책이나 시장 환경 변화에 따라 주가 상승 여력이 크다는 점에서 투자 매력이 높은 종목으로 평가받고 있습니다. Kodex 금융고배당TOP10 ETF는 금융주 중에서도 PBR 1 미만인 저평가된 은행, 증권, 보험주만 편입하여 투자 매력도를 높였습니다. 📌 PBR(주가순자산비율)이란? - 현재 기업의 주가가 기업의 실제 가치에 비해 비싼지 싼지를 판단하는 지표 - 주가를 회사의 장부 가치로 나눈 값으로, 1 이하일 경우 저평가로 간주 | 투자 포인트 2️⃣ 돈 잘 벌고, 배당도 잘 주는 10개 종목만 엄선 배당을 꾸준히 지급하기 위해서는 기업이 안정적인 수익을 내는 것이 핵심입니다. Kodex 금융고배당TOP10 ETF는 탄탄한 매출과 영업이익은 물론, 향후 성장 가능성까지 갖춘 금융주로만 구성되어 있습니다. 또한 수익률을 나타내는 지표인 ROE로 증명된 종목으로만 구성되었는데요. 구성 종목의 평균 ROE는 다른 섹터와 비교해 보았을 때도 압도하는 수준이라고 할 수 있습니다. 📌 ROE(자기자본이익률)이란? - 기업의 수익성을 나타내는 지표로, 당기순이익을 자기자본으로 나눈 값 Kodex 금융고배당TOP10 ETF는 ‘코스피200 금융고배당 TOP10 지수’를 추종하는데요. 해당 지수는 배당을 꾸준히 지급해 왔고, 앞으로도 배당 확대 여력을 갖춘 금융주만을 엄선한 것이 특징입니다. 최근 5년간 평균 배당수익률은 연 6.03%로, 코스피 평균(1.88%) 대비 약 3.2배 높은 수준*입니다. *출처: DataGuide 또한 분배금을 재투자할 경우 상승장에서 수익률을 극대화할 수 있어 장기 투자 관점에서도 주목할 만한 선택지로 평가되고 있죠. | 투자 포인트 3️⃣ 은행부터 증권, 보험까지 담은 고배당 금융 풀세트 Kodex 금융고배당TOP10 ETF는 은행·증권·보험 등 금융 전 섹터를 아우르면서도, ‘저평가+고배당’ 매력이 높은 종목만을 까다롭게 엄선했습니다. 월 중에 한번, 월 말에 한번! Kodex 고배당 ETF 라인업 고배당 금융주에 투자하며 월 2회 배당을 받을 수 있는 방법을 추가 공개합니다! Kodex 금융고배당TOP10 ETF와 함께 ‘Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜’ 혹은 ‘Kodex 고배당주’를 함께 매수한다면 월중에 1번, 월말에 1번 배당 수령이 가능한 투자 포트폴리오가 완성됩니다. 상법 개정과 배당 정책 강화에 따라 금융 섹터에 대한 재평가 기대가 높아지고 있습니다. 특히 은행, 증권, 보험 등 전 분야에서 꾸준한 실적과 배당을 이어가고 있는 저평가 금융주는 장기 투자 관점에서 높은 매력을 지니고 있는데요. 안정적인 현금 흐름에 더해, 배당 재투자로 수익을 극대화할 수 있다는 점에서 지금이야말로 금융주의 가치를 다시 주목할 시점입니다. 오는 8월 12일 상장하는 Kodex 금융고배당TOP10 ETF로 이 기회를 잡아 보시는 것은 어떨까요?
2025.08.07
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퇴직연금 자산 배분의 정석, 투자 대상은 전 세계로! KODEX TDF2060 액티브(7/22상장)
퇴직연금 계좌에서도 글로벌 ETF를 통해 전 세계 주식에 분산 투자가 가능하다는 사실을 알고 계셨나요? 단 하나의 ETF로 미국 뿐 아니라 유럽, 신흥국까지 투자하는 방법! 그 방법을 Kodex TDF 2060 액티브 ETF가 알려드리겠습니다. 📌 오늘의 ETF [Kodex TDF 2060 액티브 ETF] ✅ 글로벌 주식 약 80%로 장기 성장에 집중 ✅ 미국 비중 77% 등 전세계 48개국 분산 투자 ✅ 적격 TDF로 퇴직연금 100% 가능 투자 포인트 1️⃣ 글로벌 주식 약 80%로 장기 성장에 집중 글로벌 증시는 단기적으로는 변동성은 있었지만, 장기적으로는 꾸준히 우상향 해왔습니다. 위 차트를 보면 알 수 있듯이 글로벌 증시는 닷컴 버블, 9/11테러, 글로벌 금융위기, 코로나19 같은 큰 충격도 결국 혁신과 회복으로 극복해냈죠. Kodex TDF 2060 액티브 ETF는 글로벌 주식에 약 80%를 투자하며 장기 성장에 집중한 ETF인데요. 단기 시장 하락을 겪더라도 회복할 시간적 여유가 충분한 30년 이상 투자 기간이 남은 젊은 투자자에게 특히 유리합니다. 투자 포인트 2️⃣ 미국 비중 77% 등 전 세계 48개국에 분산 투자 하나의 ETF로 미국 77%, 유럽 9.5%, 신흥국 6.2% 등 전 세계 48개국에 분산 투자할 수 있다면 어떨까요? Kodex TDF 2060 액티브 ETF는 글로벌 48개국 1만 개 주식과 채권에 분산 투자하여 불확실성을 줄이고 글로벌 성장에 탑승할 기회를 높였습니다. VT(Vanguard Total World Stock ETF)를 코어로 활용하여 전세계 주식을 50% 비중으로 담고, 여기에 미국 주식 30%를 추가로 담아 S&P500투자까지 놓치지 않죠. 유럽, 일본, 중국, 인도 등 다양한 국가에 폭넓게 투자하면서도 미국에 좀 더 집중한 것이 특징입니다. 투자 포인트 3️⃣ 적격 TDF로 퇴직연금 100% 가능 퇴직연금, 어떻게 운용해야 할지 막막하셨다면 이제는 TDF ETF가 해답이 될 수 있습니다. Kodex TDF 2060 액티브 ETF는 퇴직연금 계좌에서 100% 투자 가능한 적격 TDF인데요. 주식과 채권의 비율*을 일일이 신경 쓰지 않고 알아서 투자해준다는 특징이 있습니다. 생애 주기에 맞춰 자산을 자동 조정해주는 '글라이드 패스' 전략을 따르는데요. * ‘위험자산(주식) 70%’ + ‘안정자산 30%’ 투자 한도 존재 은퇴가 가까워질수록 주식 비중은 줄고 채권 비중은 늘어나, 시장 변동성에도 안정적으로 대응할 수 있도록 설계되었습니다. 장기적이고 편리하게 퇴직연금을 운용할 수 있다는 큰 장점이 있죠. TDF 펀드 대비 낮은 보수까지! 장기투자일수록 작은 수수료 차이가 큰 수익률 차이를 보이는데요. Kodex TDF 2060 액티브 ETF는 기존 주요 TDF 펀드 대비 낮은 보수로 운용되어 더 많은 연금 재원 확보가 가능합니다. 안정성과 성장성, 편리함과 낮은 수수료 등 Kodex TDF2060 액티브는 퇴직연금 투자의 해답이 될 수 있습니다! 지금부터 차근차근 준비하면, 먼 훗날 노후의 삶은 훨씬 더 여유로워질 수 있습니다. 7월 22일 상장하는 Kodex TDF2060 액티브 ETF와 함께 불확실성은 줄이고 글로벌 성장에 탑승 기회를 잡으시길 바랍니다! ETF 명 Kodex TDF 2060 액티브 ETF 종목코드 0082V0 위험 등급 3등급 (다소 높은 위험) 총보수 최초설정일 ~ 2040.12.31 : 연 0.30% (집합투자 : 0.279%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)/ 2041.01.01 ~ 2050.12.31 : 연 0.25% (집합투자 : 0.229%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)/ 2051.01.01 ~ 투자신탁해지일 : 연 0.20% (집합투자 : 0.179%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.01%, 일반사무 : 0.01%)
2025.07.18
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전쟁 패러다임의 변화, AI 첨단기술을 보유한 ‘진짜’ 방산 기업에 투자! KODEX K방산TOP10 ETF(7/15 상장)
전쟁과 분쟁이 일상이 된 요즘, 세계는 다시 ‘힘의 논리’로 돌아가고 있습니다. 국방력 강화는 더 이상 선택이 아닌 필수가 되었죠. 또한 AI, 드론 등 기술의 발전에 따른 전쟁의 양상이 바뀌고 있는데요. 뿐만 아니라 현 정부도 K방산 산업에 대한 육성 의지를 보인 바 있습니다. 이제는 단순한 테마가 아니라 구조적 성장의 한 축이 된 K방산, 오늘은 그 핵심 기업 10곳에 투자할 수 있는 Kodex K방산TOP10 ETF를 소개하겠습니다. 📌 오늘의 ETF [Kodex K방산TOP10 ETF] ✅ 방산 매출 비중이 높은 진짜 방산기업만 선별 ✅ 고마진 확보와 정책 수혜 기대 가능한 수출주 집중 ✅ 고성장이 기대되는 AI방산 첨단기술 보유 기업 타겟 투자 포인트 1️⃣ 방산 매출이 비중이 높은 진짜 방산기업만 선별 지정학적 리스크가 점점 더 고조되고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁, 대만해협 위기, 이란-이스라엘 충돌 등 갈등이 확산되는 가운데, 미국 중심의 자국 우선주의가 강화되며 이제는 ‘각자도생’의 시대가 본격화되고 있죠. 이에 따라 전 세계 국방비 지출이 빠르게 증가하고 있고, 기술력과 가격경쟁력을 모두 갖춘 K방산에 대한 수요도 크게 늘고 있습니다. 이러한 흐름 속에서 Kodex K방산TOP10 ETF는 K방산 기업 중 실제 방산 매출 비중이 높은 종목만을 선별함으로써, 방산 테마와의 직접적인 관련성을 극대화했습니다. 특히, 한화, 한화오션 등 실질 방산 매출이 낮은 기업은 제외하여, 지정학적 리스크에 민감하게 반응할 수 있는 종목 중심으로 구성하였습니다. 이렇듯 기초지수 자체가 이러한 리스크 이슈에 즉각적으로 반응할 수 있도록 설계했기 때문에 장기적으로 차별화된 누적 수익률을 기대할 수 있습니다. 투자 포인트 2️⃣ 고마진 확보+정책 수혜 기대 가능한 수출주 집중 K방산은 이제 단기 테마가 아닌, 구조적 수출 성장 산업으로 주목받고 있는데요. 최근 3년간 주요 5개 방산기업의 매출은 연평균 17% 이상 성장했고, 영업이익은 무려 44.7%나 증가했죠. 이들 기업은 수출 중심 비중이 높은 것이 특징인데요. 수출 중심 기업은 내수와 달리 가격 협상을 통해 고마진 확보가 가능한 구조를 가지고 있으며, MRO(정비·유지·보수) 등 사후 매출까지 확보할 수 있다는 장점이 있습니다. 실제로 K방산은 유럽, 중동, 오세아니아, 아시아 등 수출지 다변화를 이뤄냈고, 특히 중동 국가들은 GDP 대비 국방비 지출 비율이 세계 평균의 2배를 넘어 중장기 매출은 더욱 늘어날 것으로 보입니다. 투자 포인트 3️⃣ 고성장이 기대되는 AI방산 첨단기술 보유 기업 타겟 AI는 이제 전투의 양상까지 바꾸고 있습니다. 러시아-우크라이나 전쟁에서 AI 기반 무인 무기의 효용성이 입증되면서, 글로벌 국방산업은 AI 중심의 첨단 방산으로 빠르게 재편되고 있죠. 민간 전환이 용이한 만큼 시장 확장성도 매우 큽니다. 실제로 AI 방산 시장은 2034년까지 연평균 12.9% 성장할 것으로 전망되고 있습니다. Kodex K방산TOP10 ETF는 이러한 흐름을 반영해 AI 방산 기술을 보유한 기업의 포트폴리오 비중을 구성한다는 특징을 가지고 있습니다. 무인항공기, 무인수상정, 로봇 등 미래 전장을 주도할 기술을 보유한 기업 중 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원 등이 대표적입니다. 특히 Kodex K방산TOP10 ETF는 단순히 방산 테마에 투자하는 것이 아닙니다. ① 방산 매출, ② 수출 비중, ③ AI 기술 보유 여부의 3단계 기준을 통해 진짜 방산 기업 10종목을 선별하였다는 차별점을 가지고 있죠. 정책 수혜까지 더해진 K방산, 지금이 기회일지 모릅니다. 정부는 K방산을 ‘국가전략산업’으로 지정하고, 글로벌 4대 방산강국(G4) 도약을 목표로 내세우고 있습니다. 오는 7월 15일 상장하는 Kodex K방산TOP10 ETF로 진짜 방산 테마에 투자해 보는 것 어떨까요? ETF 명 Kodex K방산TOP10 ETF 종목코드 0080G0 위험 등급 2등급 (높은 위험) 총보수 연 0.450% (운용 0.409%, 판매 0.001%, 신탁 0.020%, 사무 0.020%)
2025.07.10