25년 AI 소프트웨어 급성장의 해, 직접적인 수혜 기업은? (4/22 상장)

S&P500을 시장에 맞춰 더욱 유연하게, 전략적으로 액티브하게! (4/22 상장)

최근 고용 지표가 예상치를 웃돌며 금리 인하 기대는 줄고, 긴축 우려는 다시 커지고 있습니다. 여기에 기술주의 강세, 미·중 무역 갈등, 지정학적 긴장까지 겹치며 주요 지수의 변동성도 커지고 있습니다. 특히 글로벌 대표 지수인 S&P500은 최근 인플레이션, 금리 정책 등 다양한 변수에 따라 종목 간 성과 차이도 커지고 있는데요. 이처럼 변화가 잦은 시장일수록 단순한 지수 추종보다는 유연하게 대응할 수 있는 전략의 중요성 또한 화두에 오르고 있습니다. 바로, 오는 4월 22일 상장 예정인 Kodex 미국 S&P500 액티브 ETF가 그 좋은 예시가 될 수 있는 상품인데요. 과연 이 상품이 장기 투자자에게 어떤 새로운 기회를 줄 수 있을지, 지금부터 함께 살펴볼까요? 📌 오늘의 ETF [Kodex 미국S&P500 액티브] ✅ 장기 우상향해온 미국 대표지수, S&P500 검증된 장기 성장성! 시장을 주도하며 성장해 온 글로벌 대표 지수 ✅성과를 주도하는 상위 100종목에 ‘압축 투자’ 애플, 마이크로소프트, 엔비디아 등 S&P500의 주도주에 집중해 초과 수익 추구 ✅ 시장 변화에 따라 ‘섹터 비중을 유연하게 조절’ 경기 사이클, 밸류에이션, 매크로 이슈 등 경기 상황에 따라 최적화된 S&P500 투자 전략 실현 투자 포인트 1️⃣ 장기 투자의 정석, 미국 S&P500 지수 미국 S&P500 지수는 1957년 출시 이후 연평균 7.43%라는 우수한 성과를 기록하며, 장기 투자자에게 꾸준한 신뢰를 받아온 대표 지수입니다. 단기적인 시장 변동은 존재하지만, 장기적으로는 우상향 흐름을 지속하며 투자자들에게 신뢰를 쌓아왔죠. 또한 S&P500은 고정된 구성이 아닌, 시장의 변화를 유연하게 반영하며 진화해왔다는 점에서 차별화됩니다. ✅ 예를 들어, 기존 '통신서비스' 섹터는 2018년에 ‘커뮤니케이션 서비스’로 이름이 바뀌며, 메타(Meta), 구글(Google), 넷플릭스(Netflix) 같은 대형 기술 기업들이 새롭게 포함됐어요. ✅ 덕분에 S&P500은 시대 변화에 따라 주도 산업과 기업을 자연스럽게 담아내는 균형 잡힌 포트폴리오를 유지해왔어요. 투자 포인트 2️⃣ 상위 100종목에 ‘압축 투자’하여 초과 성과 추구 S&P500 지수는 500개 종목으로 구성돼 있지만, 실제로 성과의 70% 이상은 상위 100개 종목이 만들어내고 있는데요. KODEX 미국 S&P500 액티브 ETF는 바로 이 성과 구조에 주목했습니다. 지수를 단순히 추종하는 데 그치지 않고, 성과를 주도하는 종목에 압축 투자함으로써 초과 수익을 노리는 전략을 취하고 있습니다. ✅ 상위 100개 종목에 압축 투자하는 전략은 단순한 지수 추종보다 더 높은 수익을 추구할 수 있어요. ✅ 실제로 2020년 부터 2025년 3월 말까지 S&P500 상위 100종목은 S&P500 지수 대비 +14.20%의 초과 수익률을 기록했어요. 투자 포인트 3️⃣ 시장 상황에 따라 ‘유연하게’ 비중을 조절하는 액티브 ETF S&P500 지수는 장기적으로 우상향해 왔지만, 매년 섹터별 수익률의 편차가 크게 나타나는 것이 특징입니다. 어떤 해에는 기술주가, 또 어떤 해에는 에너지나 금융 섹터가 시장을 주도하기도 하죠. 이러한 변동성을 고려하지 않고 동일 비중으로만 투자하는 전략은 중요한 기회를 놓칠 수 있습니다. KODEX 미국 S&P500 액티브 ETF는 이러한 현실을 반영해, 시장 상황에 따라 섹터 비중을 유연하게 조절하는 전략을 택했습니다. 다양한 시장 상황에 맞춰 전략적으로 섹터 비중을 조절하므로 변동성 속에서도 기회를 포착할 수 있습니다. ✅ 미국 S&P500 지수는 장기 우상향의 성과에도 매년 주도 섹터는 변화하기 때문에 주도주를 빠르게 캐치할 수 있는 ‘액티브’로 투자해요. ✅ 액티브 투자로 S&P500 미국 대표지수의 시장 변화를 빠르게 반영하고, 유연하게 투자 비중을 조절할 수 있어요. S&P500은 오랜 시간 동안 장기 투자자들에게 신뢰를 받아온 지수입니다. 하지만 이제는 단순히 지수를 추종하는 것을 넘어, 성과를 만들어내는 종목에 집중하고 시장 흐름에 유연하게 대응하는 전략이 더욱 중요해졌는데요. 성과 주도 종목에 압축 투자하고, 섹터 비중을 전략적으로 조절하며 초과 수익을 추구하는 것이 바로 Kodex 미국 S&P500 액티브 ETF가 제안하는 투자 전략의 핵심입니다. 2025년 4월 22일 상장 예정인 Kodex 미국 S&P500 액티브 ETF! 장기 투자에 강한 S&P500의 장점에, 시장 변화에 유연하게 대응하는 액티브 전략을 더한 새로운 투자 방식을 만나 보세요! ※ 상장 후 상품 상세 페이지 오픈 예정입니다. ETF 명 Kodex 미국S&P500액티브 ETF 종목코드 0041E0 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 총보수 연 0.45% (집합투자 : 0.419%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

2025.04.16

헬스케어, 금융, 제조, 콘텐츠, 유통 등 다양한 산업에서의 AI 서비스는 이미 일상화되고 있습니다. AI 서비스는 소프트웨어를 통해 설계되는데요. AI 시장이 커질수록 이를 떠받치는 AI 소프트웨어 인프라와 플랫폼에 대한 의존도도 높아질 수밖에 없기 때문에, 세계적인 빅테크 기업들도 AI 소프트웨어 분야에 집중 투자하고 있습니다. 빠르게 상용화되는 AI소프트웨어 시장 속, AI소프트웨어 밸류체인별 핵심 기업에 투자하는 Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 ETF가 오는 4월 22일 상장합니다. 지금부터 투자 핵심 포인트를 함께 살펴보시죠! 📌 오늘의 ETF [Kodex 미국AI소프트웨어TOP10] ✅ 문서 작성부터 데이터 분석, 고객 응대까지! 어디에서나 사용되는 AI 소프트웨어 ✅ 실적과 성장성으로 입증된 AI소프트웨어 상용화 기업에 집중 팔란티어, 마이크로소프트, 세일즈포스 등 핵심 종목만 엄선 ✅ AI소프트웨어 벨류체인별 잠재력 있는 기업에 집중 투자! 직접적인 수혜를 기대할 수 있는 TOP10으로 선별* *출처: 골드만삭스, 2025.03.23 기준 투자 포인트 1️⃣ 일상과 산업을 바꾸는 ‘AI소프트웨어’의 시대 이미 AI소프트웨어는 일상 속에서 많이 사용되고 있는데요. 대부분 알고 있는Chat-GPT 외에도 SNS알고리즘, AI자율주행 등 AI소프트웨어는 다양한 산업에 깊숙하게 들어와 있습니다. 또한, 딥시크 이후 AI소프트웨어 기업에 대한 관심이 급증했는데요. 미국 생성형 AI 시장 규모는 2025년 약 620억 달러, 2031년 3,560억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다. ✅ 실제로 미국 경제 전문 포춘지 500대 기업 중 70% 이상*이 이미 MS 365 Copilot을 도입한 상태로 집계되었어요. *출처: 마이크로소프트, 2025.03.26기준 ✅ 향후 10년 후 소비재, 헬스케어, 제조업 등 모든 산업군에서 AI소프트웨어의 활용도가 높아질 전망이예요. ✅ 딥시크가 촉발한 AI소프트웨어 시대, 저비용-고효율 AI소프트웨어 사용의 본격화가 진행되고 있어요. 투자 포인트 2️⃣ 실질적인 성과를 내는 AI소프트웨어 상용화 기업에 집중 AI 소프트웨어 시장은 이제 실험 단계를 넘어, 본격적인 상용화와 성과 창출의 시대로 접어들고 있습니다. 실제 산업에서 활발히 사용되고 있는 만큼, AI 소프트웨어로 실질적인 성과를 창출하는 기업에 집중 투자하는 것이 중요한데요. Kodex미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 트럼프 스타게이트 프로젝트 & 미 국방부 시스템 효율화의 핵심 기업인 팔란티어에 약 20% 집중 투자하는 것이 특징입니다. 팔란티어 외에도 세일즈 포스, 마이크로소프트 등 실적과 매출로 증명된 AI소프트웨어 상용화 기업에 약 70%를 집중적으로 투자하고 있습니다. ✅ 팔란티어는 약 20% 비중으로 ETF 내 최상위 종목에 편입되어 있어요. 미 국방부와의 308건 계약부터 Airbus, AT&T, 페라리, 모건스탠리 등 상업용 고객으로의 확장세도 주목할만해요. ✅ 세일즈포스는 ‘Agent Force’ 포함된 AI 관련 연 매출이 전년 대비 120% 이상 증가*했어요. * 출처: 세일즈포스, 2025.1월말 기준 ✅ 마이크로소프트는 2026년까지 전체 실적의 10% 이상이 AI소프트웨어에서 발생할 것으로 전망돼요. 이는 2024년 대비 3배 이상 확대된 수치예요. 투자 포인트 3️⃣ AI소프트웨어 밸류체인별 잠재력 있는 기업에 집중 투자! AI애플리케이션이 제대로 작동하기 위해서는 방대한 데이터를 빠르게 처리하고, 서로 유기적으로 연결하는 AI소프트웨어 기술이 꼭 필요한데요. Kodex 미국AI소프트웨어TOP10은 AI 애플리케이션의 매출과 성장이 증가함에 따라 가장 먼저 직접적인 수혜를 기대할 수 있는 분야별 핵심 종목으로 포트폴리오를 구성했습니다. 💡Kodex미국AI소프트웨어TOP10는 AI소프트웨어 각 분야의 대표 종목 TOP10을 선정했기 때문에, 산업의 온전한 수혜를 기대해 볼 수 있어요. 💡특히 잠재력 높은 산업 밸류체인 중 최전선에 위치한 기업으로 구성하였기 때문에, AI 소프트웨어 시장 상승 시 가장 먼저 직접적인 수혜를 기대할 수 있어요. 생성형 AI 시대가 본격화되면서, AI의 학습과 성능을 좌우하는 데이터의 가치가 급격히 상승하고 있는데요. 이런 핵심적인 데이터 인프라 영역에서 몽고DB, 스노우플레이크, 컨플루언트는 각 분야를 대표하는 주요 기업들로 꼽히고 있습니다. ✅ 몽고DB는 다양한 형태의 데이터를 유연하게 다룰 수 있는 NoSQL 기반의 대표적인 데이터베이스 기업이에요. ✅ 스노우플레이크는 데이터를 저장하고 분석하며 공유까지 가능한 클라우드 기반 데이터 플랫폼의 선두 주자입니다. ✅ 컨플루언트는 실시간으로 데이터를 흐르게 하는 데이터 스트리밍 분야의 글로벌 리더예요. Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 이미 성과를 창출하고 있는 기업에 집중 투자와 함께 산업 급성장시 직접적인 수혜를 받을 수 있는 잠재력 높은 기업들로 포트폴리오를 구성했는데요. 2025년, 본격적인 AI 소프트웨어 상용화가 기대되는 만큼 스마트폰 이후 또 한 번의 기술 대전환이 시작될 가능성이 큽니다. AI소프트웨어가 일상과 산업을 동시에 변화시키는 지금, 변화의 시작점에서 함께 성장할 기회를 놓치지 마세요. 다가오는 2025년 4월 22일 상장하는 Kodex 미국 AI 소프트웨어 TOP10 ETF, 많은 관심과 기대 부탁드립니다! ※ 상장 후 상품 상세 페이지 오픈 예정입니다. ETF 명 Kodex 미국 AI 소프트웨어 TOP10 종목코드 0041D0 위험 등급 2등급 (높은 위험) 총보수 연 0.45% (집합투자 : 0.419%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

2025.04.15

정점 찍은 AI 기술, 휴머노이드 로봇을 주목해야 하는 이유! (4/15 상장)

10여 년 전만 해도 스마트폰이 생소한 기기였듯, 휴머노이드로봇 역시 지금은 낯설고 먼 미래처럼 보일 수 있습니다. 지금은 산업 현장과 물류창고 중심으로 보급되고 있으나, 향후 가사 노동이나 실버 케어, 서비스업 보조 등 일상에서 휴머노이드 로봇을 마주할 가능성이 높아졌는데요. 2025년 핵심 미래 기술로 기대되는 휴머노이드 로봇! Kodex 미국휴머노이드로봇 ETF가 4월 15일 상장합니다. 지금부터 투자 핵심 포인트를 함께 살펴보시죠! 📌 오늘의 ETF [Kodex 미국휴머노이드로봇] ✅ Physical AI 끝판왕 ‘휴머노이드 로봇’ 최대 장점은? 어디서든 사용 가능한 범용성! ✅ 빅테크 로봇 전쟁으로 기대되는 폭발적인 성장! 향후 10년간 기존 대비 27배 규모로 성장 예정* *자료: Fortune Business Insights, 2025.03 ✅ 테슬라, 엔비디아 등 미국 빅테크 기업을 주목하라! 미국 대표 빅테크 기업들로 투자하는 휴머노이드 로봇 투자 포인트 1️⃣ Physical AI가 만드는 끝판왕: 휴머노이드 로봇 ChatGPT 등장 이후 많은 사람이 AI에 관심 가지기 시작했습니다. AI 기술은 로봇, 자율주행차, 병원, 공장 등 다양한 산업 현장에서 활용도를 확대할 전망인데요. 그중 휴머노이드 로봇은 ‘범용성’이라는 강점으로 주목받고 있습니다. ✅ 휴머노이드 로봇은 단일 디자인으로도 다양한 환경에 적응할 수 있고, 소프트웨어 업데이트만으로도 수행 작업 전환이 가능해질 전망이에요. ✅ 하나의 로봇이 물류창고에서 일하다가 병원에서 간호 업무를 보조할 수도 있고, 가정에서 노인을 돌보는 역할로 전환할 수도 있어요. 초기 휴머노이드 로봇은 공장처럼 구조화된 산업 현장에서 먼저 사용할 예정인데요. 이후 식당이나 병원 같은 상업 공간을 거쳐 일반 가정까지 활용 범위가 넓어질 것으로 보입니다. 투자 포인트 2️⃣ 폭발적인 성장이 기대되는 휴머노이드 로봇 휴머노이드 로봇 시장은 기술과 수요가 동시에 움직이는 개화기에 접어들고 있습니다. ✅ 글로벌 시장 조사 기관*에 따르면, 휴머노이드 시장은 2032년 기준 약 660억 달러 규모를 달성할 것으로 예상돼요. 이는 2023년 약 24억 3천만 달러 대비 무려 27배나 성장한 수치예요. *Fortune Business Insights (2025.03) ✅ 미국 금융기업 모건 스탠리는 가정용 휴머노이드 로봇 보급 시점을 2030년으로 보고 있어요. 수요는 2040년까지 800만대, 2050년 6,300만대에 이를 것으로 예상돼요*. *Morgan Stanley (2024.12) 이러한 시장 성장 배경에는 두 가지 큰 축이 있는데요. 바로 미국 빅테크 기업이 주도하는 뛰어난 기술력과 막대한 자본력입니다. 미국 대표 테크기업 테슬라는 전기차로 다져온 기술을 집약하여 ‘옵티머스’라는 휴머노이드 로봇을 공개했는데요. 엔비디아 역시 AI 플랫폼을 구축해 중국을 포함한 글로벌 휴머노이드 로봇 생태계 주도권을 장악하고 있죠. 💡생태계 구성부터 기술 실현, 플랫폼 확장까지 삼박자를 모두 갖춘 미국은 ‘휴머노이드 산업 격전지’라고 할 수 있어요. 투자 포인트 3️⃣ 테슬라, 엔비디아 등 미국 휴머노이드 로봇 주도력에 투자 휴머노이드 로봇의 본격적인 상용화 시기 역시 미국 빅테크 기업들 행보에 달렸는데요. ✅ 테슬라는 연내 자사 공장인 기가팩토리에 옵티머스(Optimus)를 배치하여 전기차 생산 실전에 투입할 계획이에요. 2025년 휴머노이드 로봇 양산을 시작으로 수익이 가시화될 전망입니다. ✅ 엔비디아는 세계 최초 개방형 휴머노이드 모델 ‘GR00T’와 AI 개발 플랫폼 ‘Cosmos’를 공개하며 휴머노이드 개발을 가속화하고 있어요. 아마존 역시 물류 센터에서 자체 물류 로봇과 파트너쉽 기업인 Agility Robotics의 휴머노이드 작업자 로봇 ‘Digit’를 대상으로 테스트를 진행하고 있는데요. 휴머노이드 로봇 개발 기업 Figure AI는 마이크로소프트, 오픈AI, 엔비디아 등으로부터 투자를 받아 연간 1만 2천 대규모 휴머노이드 양산 공장 ‘BotQ’를 설립했습니다. Kodex 미국휴머노이드로봇 ETF는 미국의 기술 경쟁력뿐만 아니라 자본 및 산업 주도력까지, 미국 휴머노이드로봇 주도력을 확인할 수 있는 포트폴리오로 구성되어 있습니다. ✅ 휴머노이드 로봇 상용화를 추진 중인 테슬라, AI 플랫폼 및 칩셋을 공급하는 엔비디아, 물류 자동화에 강점을 가진 Amazon이 각각 15.0% 비중*을 차지하고 있어요. *iSelect 미국 휴머노이드 로봇 지수(2025.03.24 기준), 상기 내용은 향후 달라질 수 있습니다. ✅ AI 플랫폼 및 반도체 인프라, 지능형 로봇 하드웨어, 산업 및 의료용 로봇 솔루션까지 고르게 분포되어 있고, 로봇 생태계 전반에 분산 투자하는 구조를 가지고 있어요. 휴머노이드 로봇은 Physical AI로 만들 수 있는 가장 거대한 산업이라고 할 수 있는데요. 2025년 본격적인 상용화를 앞둔 만큼 스마트폰 이후 강력한 산업 혁신으로 떠오를 가능성이 높습니다. 폭발적인 성장이 기대되는 휴머노이드 로봇에 투자하고 싶다면? AI와 로봇이 함께 움직이는 시대가 기대되는 지금, 변화의 시작점부터 함께해보는 건 어떨까요? 다가오는 2025년 4월 15일 상장하는 Kodex 미국휴머노이드로봇 ETF에 많은 관심 부탁드립니다! 미국휴머노이드로봇 ETF 시장성이나 핵심 기업 등 더 자세한 내용이 궁금하다면 아래 버튼을 클릭해 보세요! ⬇️ AI가 나아갈 수 있는 종착지 끝판왕, 휴머노이드 로봇에 주목하라! (4/15 상장) 아래 버튼을 클릭해 Kodex 미국휴머노이드로봇 ETF의 자세한 내용을 확인해 보세요! ⬇️ ETF 명 Kodex 미국휴머노이드로봇 ETF 종목코드 0038A0 위험 등급 2등급 (높은 위험) 총보수 연 0.45% (운용 0.419%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)

2025.04.09

인도 증시 성장 이끄는 내수 시장, 핵심 동력은 중소형주? (4/8 상장)

인도 증시가 반등하고 있습니다. 인도는 24년 글로벌 공급망 개편 중심지로 떠올랐으나, 밸류에이션 부담이 가중되며 다소 부진한 흐름을 보였는데요. 지난 13일(현지시각)을 기점으로 인도 증시를 대표하는 Nifty50 지수가 상승하며 인도 증시 성장 가능성이 대두되고 있습니다. 특히 트럼프 정부의 탈중국화 정책과 모디노믹스 3.0 영향으로 인도 중소형주가 주목받고 있는데요. 미중 무역전쟁 여파로 글로벌 시장의 불확실성은 커졌으나, 인도증시는 국내 내수진작 정책 및 밸류에이션 부담 해소 등으로 밝은 경제 전망을 보이고 있습니다. 이러한 가운데 인도 내수 성장과 제조업 확장을 이끄는 유망 중소형주에 투자할 수 있는 새로운 ETF 소식을 들고 왔는데요. 오늘은 4월 8일 상장하는 Kodex 인도 Nifty미드캡100 ETF에 대해 자세히 살펴보겠습니다. 투자 포인트 1️⃣ 인도 중소형주로 거대한 인도 내수 시장에 투자 인도 중소형주는 도로, 에너지, 부동산 등 인프라 산업과 소비재 분야에 집중되어 있는데요. 내수 중심의 비즈니스 모델을 기반으로, 글로벌 경기나 무역 변수에 비교적 덜 영향을 받는다는 강점을 가지고 있습니다. 실제로 인도 내수 중심의 Nifty미드캡100 지수는 안정적으로 우상향하고 있는데요. 도시화 확대, 중산층 증가, 디지털 소비 확산 등 인도 사회 전반의 구조적 변화 또한 중소형 내수 기업의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 인도 내수 시장 성장 배경에는 두 가지 핵심 드라이브가 있는데요. 바로 트럼프 2.0 시대의 글로벌 공급망 재편과 모디노믹스 3.0의 제조업 육성 정책입니다. 트럼프 정부는 미국 중심의 공급망 재편 움직임을 본격화하며 탈중국화 흐름을 가속하고 있는데요. 중국을 대체할 핵심 생산기지로 부상하면서 인도 내 인프라 및 제조업 분야가 주목받고 있습니다. 이러한 흐름은 국내 일자리 창출, 소득 증가, 중산층 확대로 이어지며 인도 내수 시장을 더욱 키우는 순환 구조를 만듭니다. 모디 총리 3기 정부의 경제 정책인 모디노믹스 3.0 역시 내수 기반 강화와 제조업 중심 성장에 방점을 두고 있는데요. 세제 혜택, 인프라 예산 확대, 규제 완화 등 중소기업에 적극적으로 지원하는 정책 방향은 인도 내수 시장 성장으로 직결되고 있죠. 글로벌 공급망 변화와 내부 정책 지원이라는 대내외 요인이 맞물리며, 인도는 장기적인 내수 시장 성장 가능성을 보여주고 있습니다. 투자포인트 2️⃣ 인도 내수 시장 성장을 견인하는 인프라와 소비재 특히 내수 시장 성장으로 인도 내 인프라 부문에서 큰 수혜가 기대되는데요. 인프라 부문은 인도의 중장기 성장 전략에서 핵심 영역입니다. 인도가 중국을 잇는 세계 제조업 허브로 거듭나면서 정부가 본격적으로 인프라 투자를 강화하고 있기 때문이죠. 인프라 확장은 경제 전반의 생산성 향상과 고용 창출, 그리고 내수 소비 자극으로 이어지는 구조를 형성합니다. 인도 정부는 생산기지 역할을 강화하기 위해 도로(운송망), 에너지(전력), 부동산(주거·산업용) 중심으로 투자를 강화할 것으로 전망됩니다. 소비재 시장 역시 빠르게 성장하고 있는데요. 소득 증가로 인도 내 중산층 비중이 증가하며 소비 시장을 견인하고 있습니다. 특히 젊은 인구 기반으로 제조업 고용 확대와 중산층 증가가 지속되며 안정적인 소비 수요 증가로 이어지고 있죠. 또한 전자상거래 등 디지털 소비 채널의 확산은 새로운 형태의 내수 시장을 활성화하며 기존 소비 생태계의 변화를 이끌고 있는데요. 인프라와 소비재 산업은 인도 경제를 상승 견인하는 핵심 동력으로, 중소형주는 물론 인도 경제 전반의 구조적 성장도 기대할 수 있습니다. 투자포인트 3️⃣ 인도Nifty미드캡100으로 완성하는 인도 투자 Kodex 인도Nifty미드캡100 ETF는 기존 Kodex 인도 Nifty50와 겹치지 않는 내수 중심 종목에 집중한 인도ETF입니다. Nifty미드캡100 지수는 시가총액 기준 101위~250위에 해당하는 기업들로 구성되어 있으며, 대다수의 기업이 인프라·소비재 등 내수 중심 산업에 속했습니다. 경제 성장 초기 수혜를 직접적으로 받을 수 있는 중소형주 위주로 구성된 것이죠. Nifty50 지수는 금융·IT 등 수출 기반 대형 산업 중심으로 구성된 초대형주 위주 대표 지수인데요. Nifty50이 인도 경제 전체를 대표한다면, Nifty미드캡100은 인도의 내수 경제를 대표합니다. 두 지수는 서로 겹치지 않는 종목군으로 구성되어 있으므로 함께 투자 시 대형 수출주부터 중소형 내수 성장주까지 폭넓은 포트폴리오 구성이 가능합니다. 지금처럼 인도 내수 시장의 구조적 성장 본격화 시점에서 Kodex 인도Nifty미드캡100 ETF를 통해 내수 성장에 직접 올라타는 것도 하나의 투자 전략이 될 수 있습니다. Kodex 인도Nifty미드캡100 ETF의 주요 종목을 간단히 살펴보겠습니다. 병원 운영 기업인 Max Healthcare가 3.14%로 가장 높은 비중을 차지하고 있는데요. 호텔·리조트 운영 기업인 Indian Hotels, 봄베이 거래소를 운영하는 BSE 등이 그 뒤를 잇고 있습니다. 섹터별로는 금융이 24.0%로 가장 큰 비중을 차지하고 있으며, 산업재(15.8%), 내구소비재(15.6%), 소재, 헬스케어, IT 등 다양한 분야가 고르게 분포되어 있습니다. 인도의 금융 및 소비 중심 성장 구조를 반영하면서도, 헬스케어와 IT 등 성장성이 기대되는 분야를 일정 비중 포함하여 균형 잡힌 종목 구성을 갖추었죠. 인도는 정부가 주도하는 구조적 변화를 통해 향후 10년 이상 지속 가능한 시장으로 성장하고 있습니다. Kodex 인도Nifty미드캡100 ETF는 인도 내수 성장의 중심에 있는 기업들에 분산 투자할 수 있는 전략적인 인도ETF로, 장기적인 성장 기회를 선점하고자 하는 투자자에게 적합합니다. 인도 증시는 현재 트럼프 2기와 모디노믹스 수혜로 구조적 장기 성장기에 진입했습니다. 인도 내수 시장 활성화가 기대되는 지금, 핵심 성장 동력인 중소형주에 주목해 보는 것은 어떨까요? 다가오는 2025년 4월 8일 상장하는 Kodex 인도Nifty미드캡100 ETF! 많은 관심 부탁드립니다. ETF 명 Kodex 인도Nifty미드캡100 ETF 상장일 2025.04.08 종목코드 0000H0 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 합성 총보수 연 0.45% (운용: 0.419%, 판매: 0.001%, 신탁: 0.02%, 사무: 0.01%) ETF 명 Kodex 인도Nifty50 ETF 종목코드 453810 위험 등급 2등급 (높은 위험) 합성 총보수 연 0.2852%, 2024년도 기준 증권거래비용 0.1505% 발생

2025.04.01

아시아 최초 버퍼ETF! 하락장에서는 손실 완충추구, 상승장에서는 수익 기회 (3/25 상장)

지난 13일(현지시간) S&P500지수가 고점 대비 10% 이상 하락하며 조정 국면에 들어섰습니다. 트럼프 미 대통령의 추가 관세 부과 예고, 연준(Fed)의 불확실한 금리 정책 방향, 소비자물가지수(CPI) 상승에 대한 경계감 등 여러 요인이 얽혀 만들어진 결과인데요. 글로벌 주식시장 변동성 확대와 함께 투자자들 사이에서 버퍼ETF를 향한 관심 또한 증가하고 있습니다. 하방 손실을 줄이면서도 예측 가능한 수익구조를 구축하는 버퍼ETF 특징 때문이죠. 지금부터 2025년 3월 25일, 아시아 최초* 상장을 앞둔 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF 특징과 투자 전략을 자세히 알아보겠습니다. *아시아 주요 거래소(JPX, HKEX, KRX, BSE, NSE, SZSE, SSE, TWSE, SGX) 상장 ETF 중 최초, 2025.03.11 기준 　　 Q. Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF는 어떤 ETF인가요? 　　 버퍼ETF는 참조자산인 S&P500 지수의 미리 설정된 기간 성과에 따라, 사전에 설정한 목표 수익구조를 추구하는 ‘디파인드 아웃컴’(Defined Outcome)* 상품입니다. *Defined Outcome 전략: 사전에 설정된 수익 손실 구조에 투자 Kodex미국S&P500버터3월액티브 ETF는 S&P500 옵션 전략을 활용하여 시장 하락 시 손실을 일정 부분 완충을 추구하고, 상승 시 사전에 설정한 범위 내 수익을 추구하죠. 이러한 특징으로 시장이 급락하더라도 투자 손실을 일부 완충할 수 있습니다. 　 Q. 버퍼ETF, 미국에서 주목받고 있는 ETF라고 하던데요? 　　 네, 버퍼 ETF는 2016년 미국에서 처음 출시된 이후 AUM 전체 규모가 최근 5년 내 30배 이상 성장했으며, 현재 미국 시장 규모 90조원('25년 2월 말 기준)으로 추정되는 상품군입니다. 특히 미국 주식시장 변동 폭이 컸던 2022년을 기점으로 최근 3년간 연평균 성장률이 79%에 달하며 빠르게 성장하는 모습을 보였는데요. 정책 리스크로 경기가 불안정한 시기일수록 손실 완충 효과 추구 가능한 투자 대안책으로써 주목받은 것으로 보입니다. 지금부터 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF 투자 시 체크리스트를 함께 살펴보시죠! 　 Check 1️⃣ 하락장에서는 손실 완충 추구 + 상승장에서는 캡 수준까지 수익 기회 　　 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF는 1년간 미국 S&P500지수에 투자하며 하락장에서는 버퍼 수준으로 손실 완충 효과를 추구하고, 상승장에서는 캡 수준까지 상승 참여를 추구하는 아시아 최초*의 버퍼ETF입니다. *아시아 주요 거래소(JPX, HKEX, KRX, BSE, NSE, SZSE, SSE, TWSE, SGX) 상장 ETF 중 최초, 2025.03.11 기준 버퍼ETF 수익 구조에서 중요한 요소는 ‘버퍼’, ‘캡’, ‘아웃컴기간’인데요. 버퍼는 참조자산(S&P500) 하락 시 일정 범위 내 손실을 일부 완충해 주는 역할을, 캡은 참조자산 상승 시 일정 범위 내 수익 기회를 제공하는 역할을 수행합니다. 아웃컴기간은 추구하는 버퍼 수익구조를 위해 옵션 포지션을 구축한 날로부터 해당 옵션의 만기일까지 걸리는 1년의 기간을 의미하는데요. 이 아웃컴기간 종료일을 기준으로 버퍼와 캡이 추구됩니다. 　 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF의 수익구조는 아웃컴기간 시작일부터 종료일까지 보유 시 추구가 가능한데요. 버퍼와 캡 수준을 각각 10%로 가정했을 때, 상장일부터 아웃컴기간 종료일인 1년이 지난 뒤 S&P500 누적수익률 국면별로 수익구조 예시를 살펴볼까요? ① 버퍼(10%) 초과 하락 시: 1년 뒤 S&P500 지수 누적수익률 -22% ▶ 최종수익률 -12%로 종료 추구 (10% 만큼 버퍼 완충 효과) ② 버퍼(10%) 이내 하락 시: 1년 뒤 S&P500 지수 누적수익률 -9% ▶ 최종수익률 0% 추구 ③ 캡(10%) 이내 상승 시: 1년 뒤 S&P500 지수 누적수익률 +9% ▶ 최종수익률 +9%로 종료 추구 (S&P500 수익률 수준) ④ 캡(10%) 초과 상승 시: 1년 뒤 S&P500 지수 누적수익률 +12% ▶ 최종수익률 +10%로 종료 추구 (캡 수준까지 상승) 이렇듯 S&P500지수 하락 시 버퍼(Buffer) 효과로 최대 10% 수준까지 손실 완충을 기대할 수 있습니다. 반대로 S&P500지수 상승 시에는 사전 설정한 캡 수준까지 수익률을 추구할 수 있으며, 캡 수준은 아웃컴 기간 종료 후 매년 옵션 포지션이 신규로 구축되기 때문에 그 시장상황에 따라 매년 변동됩니다. 또한 수익구조는 분배금을 포함한 총수익률을 기준으로 하고 있어 1년에 1회 발생하는 결산·분배의 결과로 실질 수익구조는 목표로 하는 수익구조와 다를 수 있습니다. ※ 아웃컴기간의 수익구조는 환변동을 미반영한 USD 변환 기준이나 Kodex 미국S&P500 버퍼3월 액티브 ETF는 환노출 ETF로, 실제 ETF 수익은 환율 변동 영향에 따라 아웃컴기간 수익구조와 상이해질 수 있음 　 Check 2️⃣ 버퍼ETF, 아웃컴 기간에 따른 변화 　 버퍼 ETF는 아웃컴기간이 시작되는 시점에 투자하여 아웃컴기간 종료일까지 보유할 시 예상된 버퍼 및 캡 구조를 온전히 추구할 수 있습니다. 하지만 아웃컴기간 도중 투자한다면 현재 ETF 가격 및 시장 상황별로 수익 구조가 달라질 수 있으므로 투자 시점을 신중히 고려해야 합니다. 　 아웃컴기간 초기보다 아웃컴기간 종료일을 목표로 ‘버퍼’와 ‘캡’ 수준이 추구되므로, 버퍼 ETF의 수익은 아웃컴기간 종료일에 가까워질수록 최초 설정된 버퍼 수익구조와 유사하게 형성되는데요. 아웃컴기간 중의 버퍼 ETF 수익은 종료일 추구 가능한 버퍼 수익구조 선상에 위치하지 않는다는 점, 투자 시 유념해주시길 바랍니다. 또한 아웃컴기간 중도 매매 시 투자 시점에 따라서 투자자별로 수익구조가 달라질 수 있다는 점도 다시 한번 안내해 드립니다. ※ 아웃컴기간의 수익구조는 환변동을 미반영한 USD 변환 기준이나 Kodex 미국S&P500 버퍼3월 액티브 ETF는 환노출 ETF로, 실제 ETF 수익은 환율 변동 영향에 따라 아웃컴기간 수익구조와 상이해질 수 있음 　 Check 3️⃣ 버퍼 ETF투자 시, 삼성 Kodex 홈페이지 활용법 　 ※ 상기 표는 예시로서 시장 상황에 따라 변동 가능합니다. 해당 화면은 현재 시장 상황이 아닌, 최종 캡과 버퍼 확정 전까지 변경 가능성이 있습니다. 　 상장 후 삼성 Kodex 홈페이지를 통해 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF의 아웃컴기간 종료일까지 수익률 정보를 매일 투명하게 관찰할 수 있습니다. 버퍼ETF와 S&P500의 아웃컴기간 시작일 이후 현재까지 누적수익률 현황, 투자 시점 별 ETF 잔여 캡, 잔여 버퍼 수준 등 다양한 정보를 확인할 수 있는데요. 자세한 내용은 아래 배너 클릭하여 확인해 보세요! ⬇️ 　 Check 4️⃣ 버퍼 ETF의 활용 포인트 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF는 옵션 전략을 기반으로 손실 및 수익 범위가 일정하게 설정되어 있는데요. 하락장에서는 손실 완충을, 상승장에서는 캡 수준까지의 수익 기회를 제공하므로 하락장에서 보호받고 싶은 투자자에게는 좋은 선택이 될 수 있습니다. 따라서 주식투자를 시작하는 보수적인 투자자나 리스크 관리를 원하는 주식 투자자에게 적합합니다. 또한 중장기 투자, 분산투자 목적으로 포트폴리오 편입 시 활용도가 높습니다. 　 혼란스러운 시장 상황에서 예측할 수 있는 수준으로 손실 완충 효과를 추구하고 싶으신가요? 아래 버튼을 클릭해 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF의 자세한 내용을 확인해 보세요! 　　 ETF 명 Kodex 미국S&P500버퍼3월액티브 ETF 상장일 2025.03.25 종목코드 0026E0 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 합성 총보수 연 0.39%, (운용 0.359%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%) 　　

2025.03.24

금리인하기 채권 투자가 적기! 우량등급 회사 채권에 투자하는 ETF (1/14 상장)

코로나19 팬데믹 이후 수년간 전 세계를 휩쓴 고금리 현상이 서서히 잦아들고 있습니다. 미국 연방준비제도(연준·Fed)가 지난해 4년 반 만에 '빅컷'(기준금리 0.5%P 인하)으로 금리인하 사이클의 포문을 열었는데요. 뒤이어 한국은행도 3년여 만에 금리를 인하하며 글로벌 피벗(통화정책 전환) 대열에 발을 맞췄습니다. 역사적으로 금리인하기에는 채권 가격이 뛰기 때문에 채권 투자의 적기라고 할 수 있는데요. 다가오는 14일 상장하는 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF를 새롭게 소개해 드리겠습니다! 　 Q. 금리인하기, 왜 만기 채권 ETF에 투자해야 할까? 만기 채권 ETF는 만기 보유를 통해 안정적으로 예상한 이자 수익을 올리고, 본격적인 금리인하기에 들어서면 자본 차익까지 기대할 수 있는 상품입니다. 채권 운용의 명가 삼성자산운용이 선보이고 있는 Kodex 만기 채권 ETF 시리즈는 ETF를 통한 채권 투자의 장점을 극대화했습니다. 우선 투자와 거래가 간편한 ETF인데도 채권처럼 만기 보유가 가능합니다. 만기 보유 기대 수익률을 실시간으로 확인하며, 주식처럼 MTS에서 편리하게 거래할 수 있습니다. 연금, ISA 등 절세계좌를 통해 100% 투자 가능하다는 점도 매력적입니다. 이번에 상장하는 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 Kodex 만기 채권 ETF 시리즈 중 27년 12월에 만기되는 회사채에 투자하는 상품인데요. 지금부터 더 자세한 투자 포인트를 살펴보겠습니다. 투자 포인트 1) 만기 보유 시, 투자시점별 YTM 수준 수익률 추구 만기가 있는 상품은 투자 후 만기까지 보유 시, 얻을 수 있을 것으로 기대하는 수익률이 있다는 뜻입니다. Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF의 경우 매수 후 만기인 2027년 12월까지 보유 하면 시장금리 변동과 상관없이 만기 기대 수익률에 준하는 투자 수익을 추구할 수 있습니다. 따라서 금리 상승이나 하락으로 인한 변동성을 줄이면서 자본 차익을 추구하고 싶은 투자자에게 적합한 상품입니다. 만기 기대 수익률(YTM)은 투자한 시점이 언제인지에 따라 계속 달라집니다. Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF에 오늘 투자해서 만기까지 가지고 있을 시 기대되는 만기 수익률을 Kodex 홈페이지에서 실시간으로 확인할 수 있으니 참고해 보시면 좋을 것 같습니다 ※Kodex 홈페이지 참조 경로 ▶ 개별ETF 페이지 ▶ 편입물 YTM/듀레이션 　　 투자 포인트 2) 우량등급 회사채 분산투자, 국공채 대비 높은 성과 추구 24년 9월 미국 연준의 금리 빅컷 이후 한국도 기준금리를 내리며 인하 사이클을 개시했습니다. 경기 펀더멘털도 추가 인하를 지지하는 만큼 지금은 채권 투자로 향후 추가 인하에 대비하기 유리한 때라고 할 수 있는데요, Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 특히 우량 등급의 회사채에 분산투자하기 때문에 국공채 및 은행채 보다 높은 금리를 추구합니다. 구긴별 회사채 및 국고채 금리를 살펴보면 AA- 회사채의 경우 만기가 같은 국고채, AAA 회사채보다 높은 금리를 나타내며 초과 수익을 올리고 있다는 점을 확인할 수 있습니다. Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF가 투자하는 신용등급 AA- 이상의 우량채권 발행사를 살펴볼까요? SK, 한국남동발전, 한국서부발전과 같은 한국전력그룹의 자회사, 삼성카드, 신한카드 등 누구나 들어봤을 법한 한국 대표 우량 기업들로 대거 구성되어 있습니다. 이러한 우량 채권에 분산투자해 신용위험을 최소화하고 있죠. 개별 채권과 비교하면 어떤 장점이 있을까요? 개별 채권의 경우 발행자 부도 등 신용 리스크가 발생하면 원금 손실 가능성이 있습니다. 하지만 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 투자대상을 AAA등급부터 AA-등급 회사채로 다양하게 구성해 안정적인 분산 투자를 꾀합니다. 신용 리스크가 발생해도 원금 손실이 부분적이고, 운용사가 부도나도 신탁재산은 안전하게 보호될 수 있는 것입니다. 　　 투자 포인트 3) ETF의 장점은 그대로! 연금, ISA계좌에서 100% 투자 가능! 마지막으로 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF는 ETF의 장점을 그대로 누리면서 투자할 수 있습니다. 가입 금액에 제한이 없고, HTS/MTS에서 주식처럼 투자하다가 매도 시 T+2일이면 현금을 확보할 수 있어 편리합니다. 또 일반 계좌는 당연하고 퇴직연금(DC, IRP), 개인연금, ISA 등 '절세계좌'에서 모두 100% 투자 가능하다는 사실! 따라서 만기 채권 ETF 투자를 통한 수익률에 절세계좌의 과세이연, 세액 공제 효과까지 잡아 수익 극대화를 추구할 수 있습니다. 　　 오늘은 오는 1월 14일 상장 예정인 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF에 대해 소개해 드렸는데요, 2025년 새해 본격적인 금리인하 사이클 속에 우량 등급 회사채로 자본차익 실현을 추구하는 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF에 투자해 보시길 추천드립니다. 　 ETF 명 Kodex 27-12 회사채(AA-이상)액티브 ETF 종목코드 0007F0 위험 등급 5등급 (낮은 위험) 총보수 연 0.09% (집합투자 0.083%, 판매 0.001%, 일반사무 0.003%, 신탁 0.003%) 상품명 Kodex 25-12 은행채(AAA) 액티브 ETF Kodex 25-11 은행채(AA-이상)PLUS 액티브 ETF Kodex 25-11 회사채(A+이상) 액티브 ETF 종목코드 491080 476810 467940 위험등급 5등급 (낮은 위험) 1등급 (매우 높은 위험) 5등급 (낮은 위험) 총보수(연) 연 0.05% (집합투자 0.043%, AP 0.001%, 일반사무 0.003%, 신탁 0.003%) 연 0.090% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.076%, 신탁 : 0.010%, 일반사무 : 0.003%) (합성 총보수) 연 0.1109% 2023년도 기준 증권거래비용 0% 발생 상품명 Kodex 26-12 회사채(AA-이상) 액티브 ETF Kodex 33-06 국고채 액티브 ETF Kodex 53-09 국고채 액티브 ETF 종목코드 473290 457690 457700 위험등급 5등급 (낮은 위험) 5등급 (낮은 위험) 5등급 (낮은 위험) 총보수(연) (합성 총보수) 연 0.1631% 2023년도 기준 증권거래비용 0% 발생 (합성 총보수) 연 0.1696% 2023년도 기준 증권거래비용 0% 발생 (합성 총보수) 연 0.1717% 2023년도 기준 증권거래비용 0% 발생

2025.01.10

월배당에 매일 시장상승 참여까지! S&P500 ETF 끝판왕? (1/7 상장)

최근 몇 달간 미국 증시가 강세를 보이며 내년 주요 지수에 대한 전망 또한 주목을 모으고 있습니다. 모건스탠리, HSBC, 골드만삭스 등 월가의 주요 은행들이 내놓은 전망에 따르면, S&P500 지수는 내년 말까지 약 8% 상승할 것으로 예상된다고 합니다. 다만, 앞으로 트럼프 정부와 정책에 따른 불확실성이 이어질 것으로 전망되는 가운데, 어떻게 투자하면 좋을지 고민되시는 분들이 많을 것이라 예상됩니다. 변동성이 높은 시기에는 지수 투자와 함께 월배당을 통한 현금 흐름도 함께 가져갈 수 있는 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF에 대해 알아보면 좋을 것 같습니다. 2025년 1월 7일 상장! 오늘은 S&P500 지수를 매일 1%까지 시장상승 참여를 추구하면서 콜옵션 거래를 통해 분배자원을 마련하는 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 투자 포인트 1. 미국S&P500 데일리 커버드콜 활용 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF는 어떻게 S&P500에 투자하면서 월배당을 받을 수 있는 걸까요? 투자 전략을 살펴보면 먼저, 연간 계획적인 월분배를 위하여 100% 커버드콜 전략을 활용합니다. 또한 S&P500의 변동성 지수를 살펴보면 코로나 19 팬데믹 때와 인플레이션 우려가 계속됐던 20년 초, 22년이 가장 변동성이 높았는데요, 그때마다 프리미엄 또한 높은 것을 확인할 수 있었습니다. 따라서 변동성에 따라 프리미엄 수준이 달라지겠지만 연간 분배한도는 최대 15%, 월간 최대한도는 1.25%로 제한하여 옵션 프리미엄을 통한 분배한도를 초과하는 몫은 다시 투자하는 것이 이 상품의 특징입니다. 옵션 거래와 관련하여 더욱 자세히 살펴볼까요? Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF는 잔존만기가 1일 남은 콜옵션을 매일 매도하는 데일리 옵션 매도 전략을 사용합니다. S&P500(1%OTM) 옵션 매도 주기별 프리미엄 예시를 살펴보면, 옵션매도 주기에 따라서 연간 프리미엄 수취 수준이 달라지는 것을 확인할 수 있는데요. 매 분기나 매월, 혹은 매주 옵션을 매도했을 때와 비교해서 매일 매도하는 데일리 커버드콜 전략이 상대적으로 높은 프리미엄 수익을 기대할 수 있을 것으로 보입니다. 투자 포인트 2. 1% OTM: 매일 1%까지 시장상승 참여 추구+옵션 프리미엄 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF라는 상품명에서 OTM이란 무슨 뜻일까요? 예시를 통해 알아보도록 하겠습니다. S&P500 지수가 1%미만으로 상승하거나 하락할 때는 지수 수익률만큼 따라가고, 추가로 옵션 프리미엄을 수취할 수 있습니다. 그렇다면 만약 최근 몇 달처럼 S&P500 지수의 상승률이 1% 이상일 때는 어떻게 될까요? Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF는 S&P500 지수의 상승을 1%까지 참여하고 옵션 프리미엄을 수취하는 전략을 활용하게 됩니다. 따라서, 1% OTM 전략이란 미국 S&P500 지수 1% OTM(Out of the Money)에 해당하는 행사가 옵션을 매도하여 매일 1%까지 시장 상승 및 변동에 참여하고, 프리미엄까지 수취하는 전략입니다. 2010년부터 2024년까지 지난 14년간 S&P500 지수의 일일 수익률 분포를 보면, 86.6%는 1% 미만 상승 혹은 하락*했던 것으로 나타났습니다. 또한, 대부분의 구간에서 S&P500 1% OTM 지수가 S&P500보다 완만한 변동성을 기록했는데요, 하락할 때는 방어하고 상승에도 일부 참여할 수 있다는 특징이 있습니다. 따라서, Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF의 경우 지수 급등 구간을 제외한 대부분의 구간에서 지수의 변동을 최대한 따라가며 프리미엄 수익까지 얻는 1% OTM 전략효과의 극대화를 기대할 수 있는 ETF라고 볼 수 있겠습니다. *Bloomberg, 2010~2024.8 기준, 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 투자 포인트 3. 시차 없는 데일리 옵션 매매 기존 커버드콜 ETF와 비교했을 때, Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF의 장점이 또 하나 있습니다. 바로 “시차 없는” 당일 옵션 매매가 가능하다는 점입니다. 기존 커버드콜 거래의 경우, 옵션 행사가격 및 수량과 옵션 매매(매도) 간의 시차가 발생하기 때문에 기초자산 변동에 노출됩니다. 산출 프리미엄과 수취 프리미엄 간의 차이가 발생할 수밖에 없는데요, Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF의 경우 미국의 뉴욕현지법인에 옵션 매매를 위탁하여 운용하기 때문에 이러한 리스크를 최소화할 수 있습니다. 옵션 행사가격 및 수량이 결정된 당일에 옵션 매도 진행을 하기 때문에 시차에 따른 변동 리스크를 줄일 수 있는 것이죠. ETF 운용 비용 측면에서도 최소화하여 효율적으로 운용합니다. 위에서 알아본 것처럼, 뉴욕현지법인 위탁을 통해 미국 초단기 옵션을 실물로 운용합니다. 합성 운용의 경우, 기초자산을 매매하지 않고 추적지수 수익률을 수취할 수 있지만, 합성 거래 상대방에게 수수료를 지불하여 운용되기 때문에 추가 비용이 발생합니다. Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF의 경우 이러한 합성 비용을 제외한 실물 운용을 실시하기 때문에 ETF 운용 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 요즘 커버드콜 ETF의 인기가 높아지며 많은 상품들이 출시됐는데요, 같은 커버드콜 ETF같이 보이지만 다양한 전략을 통해 커버드콜의 장점은 가져가고 단점은 보완할 수 있다는 사실! 커버드콜 ETF 투자 시에 살펴봐야 할 체크리스트를 함께 살펴보겠습니다. Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF의 기초자산은 S&P500이며, S&P500 콜옵션을 거래할 때 데일리 옵션 매도 전략을 활용합니다. 옵션 거래 시 매일 1%까지 기초자산의 상방을 참여할 수 있는 1% OTM 콜옵션 매도 전략을 활용하며, 뉴욕현지법인을 통해 시차 없는 당일 옵션 매매가 가능합니다. 마지막으로, 옵션을 합성이 아닌 실물로 운용하여 비용도 절감할 수 있다는 장점이 있는 ETF라고 할 수 있습니다. 위에서 살펴본 내용이 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF의 이름에 모두 포함되어 있다고 하는데요, 상품명을 살펴보며 다시 한번 상품의 특징을 차근차근 정리하도록 하겠습니다. Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF는 삼성자산운용 Kodex가 운용하는 ETF로, 미국S&P500 구성종목에 투자하면서 매일 옵션 거래를 통해 프리미엄을 수취하는 ETF입니다. 잔존만기가 1일 남은 콜옵션을 매도하며 OTM(외가격, Out of The Money) 전략을 통해 기초자산의 변동에 따라 1%까지 시장의 상승에 참여하는 것을 추구하고, 옵션 프리미엄까지 수취하여 배당 자원으로 활용합니다. 미국의 대표 기업에 투자하며 월배당도 받아볼 수 있는 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF가 다가오는 2025년 1월 7일에 상장합니다. 많은 관심 부탁드립니다! ETF명 Kodex 미국S&P500데일리커버드콜OTM ETF 종목코드 0005A0 상장일 2025.01.07 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 총보수 연 0.25% (운용 0.219%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)

2024.12.31

금융 고배당주에 투자하고 월배당, 비과세까지 모두 잡으려면?(12/17 상장)

최근 KB금융, 신한금융, 하나금융지주 등 국내 굵직한 금융 지주사들이 잇따라 주주환원 확대를 발표했는데요. 특히, 기준금리 하락 국면에 예금 이자가 줄고 대출 수요가 늘기 때문에 투자자들 사이에서 금융주에 대한 관심도가 높아지고 있습니다. 이러한 수혜를 온전히 누리면서 매달 배당금도 추구하는, 금융주가 편입된 월배당 ETF(상장지수펀드) 상품도 주목받고 있는데요. 오는 12월 17일, 금융 고배당주에 투자하면서 타겟 위클리 커버드콜 전략으로 월배당까지 기대할 수 있는 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF가 상장합니다. 　 내년 초 국내 금융 지주사들의 주주환원 규모가 구체적으로 나오면 또다시 상승 동력을 얻을 것으로 기대되는 가운데, 금융 고배당주에 투자하는 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF에 대해 자세한 내용 함께 살펴보겠습니다. 　 Q. 커버드콜 ETF 투자 시 꼭 체크해야 할 점은? 그동안 커버드콜 ETF는 상승 참여의 제한이 있다는 특징으로 인해 큰 인기를 누리지 못했지만, 최근 자산운용사들의 전략이 다양해지면서 인기가 급상승하고 있습니다. 특히, 지난 상반기말 기준으로 커버드콜 ETF의 순자산이 3조 7,000억원을 넘었고, 23년 말 7,748억원 대비 6개월 새 약 380%가 늘어나면서* 급상승한 인기를 보여주고 있는데요. *출처: 금융감독원 　 각각의 상품 별로 시장 상황이나 운용 방식에 따라 차이가 있기 때문에 상품의 내용을 잘 확인하고 투자하는 것이 중요합니다. 그렇다면 커버드콜 ETF에 투자할 때 꼭 체크해야 하는 점은 무엇일까요? 기본적으로 △기초자산과 옵션 대상 확인, △효율적인 옵션 매도 주기, △콜옵션 매도 비중, △기초자산의 상방 참여 여부, △비용 효율적 운용방식 등의 5가지 사항을 체크할 필요가 있는데요! 　 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF는 △기초자산은 금융고배당TOP10, 옵션은 코스피200 위클리 콜옵션이고, △위클리 옵션 매도 전략을 활용하고 있습니다. 또한, △콜옵션 매도 비중을 30%로 고정하고 있으며, △ATM 콜옵션 매도와 위클리 옵션으로 주식 상승참여의 비중을 확대했습니다. 마지막으로, △주식(ETF), 옵션 실물운용으로 기타비용 절감까지 5가지 사항을 모두 충족하고 있는데요. 　 커버드콜 ETF 투자 체크리스트를 모두 충족한 월배당 ETF인 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF에 대해 본격적으로 살펴보겠습니다. 　　　 투자 포인트 1) 고배당의 대명사, 금융고배당 TOP10 기업 ‘찬바람 불 때 배당주’라는 말이 있듯이, 연말이 다가오면서 투자자들은 배당금을 고려한 투자에 집중하게 되는데요. 특히 대표적인 고배당주로 꼽히는 금융주를 주목해볼 필요가 있습니다. 코스피200 금융고배당 TOP10 TR 지수 성과 추이를 살펴보면, 주주환원 정책으로 배당수익률도 꾸준히 증가해온 것을 확인할 수 있는데요, 특히 2024년 연초이후 타 업종 대비 상대성과에서도 차별성을 보이며 독보적인 섹터로 자리잡으며 주목받고 있습니다. * 과거의 실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다. 　 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF는 코스피200 금융 지수 내에서 금융지주, 은행, 보험사, 증권사 대표 종목 중 상위 10개 종목을 편입했는데요. 배당 수익률, 3년 연속 배당, ROE(평균자기자본이익률) 상위 90%, PBR(일평균주당순자산비율) 1미만, 시장 규모 등 5가지 엄격한 기준을 거쳐 10개 종목을 선정했습니다. 　　 투자 포인트 2) 타겟 분배를 통해 계획적인 월배당 투자 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF는 위클리 옵션 매도 프리미엄과 고배당 금융주의 배당수익률을 분배 재원으로 삼아 분배를 추구하는데요. 　 콜옵션 매도 비중을 30% 수준으로 위클리(주간) 매도하여 목표 프리미엄 확보를 추구하면서, 10개의 금융고배당 주식에서 발생하는 배당도 함께 수취할 수 있습니다. 또한 매월 일정한 분배금 지급을 추구하고, 지급 후 남은 재원은 재투자 후 다음 분배금으로 사용할 예정입니다. ※ 상기 전략은 향후 변동될 수 있으며, 매월 분배 수준이 달라질 수 있습니다. 　 또한, Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF는 금융고배당TOP10 TR 지수 상승 모멘텀에 적극 참여가 가능한데요. 기존 커버드콜 ETF의 경우 100% 콜옵션 매도 방식 때문에 주가 상승 참여가 제한됐지만 이런 한계점을 보완하면서 지수 상승에 참여할 수 있습니다. 　 이외에도 간이투자설명서 첫 페이지를 참고하시면, Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF의 목표분배율, 분배재원 등 다양한 투자전략에 대해 확인하실 수 있으니 참고하시면 좋을 것 같습니다. 　　 투자 포인트 3) 옵션 프리미엄 수익 비과세로 완성하는 투자 패키지 세번째 투자 포인트는 바로 ‘비과세’인데요. 국내 주식 매매차익과 함께 코스피200 옵션 프리미엄 수익이 비과세 대상이라는 점입니다. 　 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF의 분배금 구성은 대부분 국내 주식 배당금과 옵션 프리미엄에서 나오게 되는데요. 이 때 세금은 주식 배당 부분에만 영향을 미치고, 코스피200옵션 프리미엄 수익은 비과세로 온전히 수취하는 구조이기 때문에, 과세 측면에서도 특장점을 가진 ETF라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이는 국내옵션을 사용하는 타겟 커버드콜 ETF에서만 누릴 수 있는 장점이죠. 　 금융고배당 Top10 종목 상승세에 참여하면서 해당 종목에서 나오는 배당을 수취하고, 연 목표 수준의 월배당을 추구하는데 더해 코스피200 옵션 매도를 통한 프리미엄 수익에 대해서는 비과세 효과까지 누릴 수 있는 셈입니다. 　　 투자 Tip! 국내 타겟 위클리커버드콜 2종으로 구축하는 월 2회 배당시스템! 마지막으로, 12월에 상장하는 국내 타겟 위클리 커버드콜 2종 세트를 활용한 투자 TIP! 무엇인지 궁금하실 텐데요! 바로 두 상품을 함께 활용해 시너지를 얻는 것입니다! 　 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF는 매월 마지막 영업일을 지급기준일로 하여 분배금을 받아볼 수 있는 상품인데요. Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 매월 15일*이 분배금 지급기준일인 월중배당 상품이기 때문에 두 상품을 함께 운용하면 월 2회 배당 받는 시스템을 만들 수 있고, 재투자와 같은 다양한 분배금 활용 전략을 구사할 수 있는 장점이 있으니 활용해 보시기를 추천 드립니다! *지급기준일: 매월 15일, 단 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 　　 종합해보면, Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF는 은행, 보험, 증권 등 국내 금융주 중에서도 높은 배당을 주는 상위 10개 종목을 선별해 투자하면서, 주식 배당 및 옵션 프리미엄으로 매월 분배금 수취를 기대할 수 있는데요! 특히 위클리(주간) 옵션 매도 전략으로 월간 대비 더 높은 프리미엄 확보를 추구하는 상품입니다. 　　 다가오는 12월 17일, 금리인하와 주주환원 확대의 수혜를 누리면서 높은 배당 수익까지 잡을 수 있는 금융 고배당주, Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 ETF가 상장하는데요! 상장일까지 많은 관심 부탁드립니다! 　 ETF 명 Kodex 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 종목코드 498410 상장일 2024.12.17 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 총보수 연 0.390% (운용 0.359%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%) ETF 명 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF 종목코드 498400 상장일 2024.12.03 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 총보수 연 0.390% (운용 0.359%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)

2024.12.11

변동성 높은 코스피200, 커버드콜 전략으로 대처하면서 월중 배당까지!(12/3 상장)

최근 코스피 국내 증시는 경기 침체 우려와 미국 대선 전후 불확실성 등 온갖 악재가 겹치면서 갈피를 잡지 못하는 모습입니다. 이렇게 변동성이 큰 장세에서는 커버드콜 전략으로 안정적인 현금흐름을 추구하고 자본차익도 기대할 수 있는 ETF의 활약이 돋보이고 있는데요, 오는 12월 3일 한국 증시를 대표하는 코스피200 지수에 투자하면서 변동성 장세를 적극 활용해 배당 수익을 추구하는 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF가 새롭게 상장합니다! 어떤 매력이 있는 상품인지 한 번 살펴 볼까요? Q. Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF, 어떤 ETF인가요? Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 이름에서 알 수 있듯이 코스피200 지수의 상승에 참여하면서 주식 배당과 옵션 프리미엄으로 목표 분배율 타겟의 월중 배당을 추구합니다. 또한 동시에 위클리(주간) 옵션 매도를 진행하여 먼쓸리(월간) 대비 상대적으로 높은 프리미엄을 기대해 볼 수 있죠. 　 커버드콜 ETF 투자를 고려하신다면, ①기초자산과 옵션 대상, ②옵션 매도 주기, ③콜옵션 매도 비중, ④기초자산 상방 참여 여부, ⑤비용 운용방식이 효율적인지를 꼭 체크해 보셔야 하는데요, Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 ①국내 상장 대표 종목 200개로 구성된 코스피200을 기초자산으로 위클리 옵션을 활용합니다. ②위클리 옵션 매도 전략으로 ③콜옵션 매도 비중을 탄력적으로 조정해 목표분배율 수취를 추구하죠. 또 ④ATM 콜옵션 매도 및 위클리 옵션으로 주식 상승 참여 비중을 높였습니다. 마지막 ⑤주식(ETF), 옵션 실물 운용으로 인한 기타비용 절감까지 커버드콜 ETF 체크 포인트를 모두 갖춘 ETF라고 할 수 있는데요, 그럼 지금부터 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF의 각 체크 포인트에 대해 더 자세히 알아보겠습니다. 　　 투자 포인트 1) 코스피200 상승참여 + 타겟 위클리 옵션 프리미엄 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 앞서 말씀드렸던 것처럼 코스피를 대표하는 200개 종목인 코스피200 지수의 상승에 참여하면서 동시에 타겟 위클리 커버드콜 전략을 통해 옵션 프리미엄수익을 추구합니다. 목표한 옵션 프리미엄 수취를 위해 잔존만기 1주일 콜옵션을 매도하는 전략*으로 옵션 매도 비중을 탄력적으로 조정하는 것인데요. *월요일에 목요일 만기 옵션 매도, 목요일에 다음주 월요일 만기 옵션 매도 진행 기존의 코스피200 커버드콜 상품은 주식 보유 금액만큼 100% 콜옵션 매도를 하기 때문에 지수 상승 참여가 제한되어 아쉬웠다면, Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 옵션 매도 비중을 낮춰 코스피200 상승 참여 비중을 높였습니다. 지수가 오르는 구간에서는 옵션 매도를 통해 72% 내외 수준으로 지수 상승 참여를 노립니다. 횡보 구간에서도 꾸준한 프리미엄과 배당 수취를 추구하고, 하락 구간에서는 프리미엄으로 하락장을 일부 방어합니다. 　　 투자 포인트 2) 목표분배율(주식배당+옵션프리미엄)을 추구하는 월중 배당 투자 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 코스피200 배당 수익률과 코스피200 옵션 프리미엄을 통해 목표 분배율을 추구해 꾸준하고 안정적인 월배당 재원을 만들 수 있을 것으로 기대됩니다. 먼저 옵션 프리미엄을 수취함으로써 불확실한 미래 주가 변동성에 대응할 수 있습니다. 동시에 코스피 200 종목을 활용해 배당 수익을 추가하며 매월 꾸준한 월중 배당 재원 마련을 기대할 수 있죠. 이외에도 간이투자설명서 첫페이지를 참고하시면 Kodex 200타겟위클리커버드콜 ETF의 목표분배율, 분배재원 등 투자전략에 대해 확인하실 수 있습니다. 　　 투자 포인트 3) 옵션 프리미엄 수익은 비과세로 완성하는 투자 패키지 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF 같은 국내 타겟 커버드콜 ETF의 가장 큰 장점 중 하나를 꼽으라면, 바로 분배금에서 많은 부분이 비과세가 된다는 점인데요. 구체적으로 살펴보자면, 분배금 지급 시 국내주식 배당금만 15.4% 과세 대상입니다. 국내 주식 매매 차익과 코스피200 옵션 매도를 통한 프리미엄 수익은 모두 비과세 대상이죠. 따라서 과세 측면에서도 특장점을 가진 ETF라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 이렇게 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF는 '코스피200+월중 배당+비과세'로 이어지는 투자 패키지로 활용이 가능합니다. 코스피200 종목의 상승에 참여하면서 배당을 수취하고, 여기에 목표 분배율 수준의 월중 배당을 추구하며, 옵션 프리미엄 수익에 대한 비과세 혜택까지 투자 효율을 극대화한 포트폴리오라고 할 수 있습니다. 　　 Q. Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF와 같은 월중 배당 상품과 함께 월말 배당 상품에 투자하면 배당을 두 번 받을 수 있는 건가요? 네, 맞습니다. 12월 상장하는 국내 타겟 위클리커버드콜 2종 세트를 예시로 들어보겠습니다. 월중 배당 상품인 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF를 지급기준일(매월 15일*) -2영업일 전까지 매수한다면, 15일 기준 2영업일 이후에 첫 번째 분배금 받아 볼 수 있습니다. 이후 월말 배당 상품인 Kodex 금융고배당 TOP10 타겟위클리커버드콜 ETF를 지급기준일인 매월 마지막 영업일로부터 2영업일 전까지 매수하면 익월 초에 두번째 분배금까지 수취해 보실 수 있습니다! * 단, 15일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일 이렇게 월중, 월말 배당 상품을 동시에 투자하면 월 2회 배당 시스템 구축은 물론 재투자 등 다양한 분배금 활용 전략 구사가 가능하다는 장점이 있으니 활용해 보시길 추천드립니다. 　　 변덕스러운 장세에서도 잘 살펴보면 변동성을 활용해 수익을 올리고 효율적인 투자를 할 수 있는 방법들이 눈에 들어오는데요, 새로 상장하는 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF를 통해 코스피200 투자, 월중 배당, 비과세 효과를 한 번에 잡아보면 어떨까요? Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF에 대해 더 자세히 알아보고 싶으시다면 12월 3일을 기대해 주세요! 　 ETF 명 Kodex 200 타겟 위클리커버드콜 ETF 종목코드 498400 상장일 2024.12.03 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 총보수 연 0.390% (운용 0.359%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%) ETF 명 KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜 종목코드 498410 상장일 2024.12.17 위험 등급 1등급 (매우 높은 위험) 총보수 연 0.390% (운용 0.359%, 판매 0.001%, 신탁 0.02%, 사무 0.01%)

2024.11.27

찬바람 불면 배당주? 배당과 수익 모두 잡는 월배당 밸류업 ETF! (11/4상장)

올해 초 정부가 한국증시 저평가인 ‘코리아 디스카운트’ 현상에 대한 방안으로 내세운 ‘밸류업’ 프로그램 중 하나인 ‘코리아 밸류업 지수’가 지난달 발표됐습니다. 지금까지는 배당 등 주주환원 측면에서 다소 부진했던 한국 기업들이 배당금을 늘리는 등 기업가치 제고 계획(밸류업)을 공시하며 기대를 모으고 있는데요, 이러한 기업을 한번에 모아 투자할 수 있는 밸류업 지수 ETF, Kodex 코리아 밸류업 ETF가 11월 4일에 상장합니다. 앞으로 밸류업과 관련된 정부의 정책 수혜가 더욱 기대되는 가운데, 밸류업 프로그램과 Kodex 코리아 밸류업 ETF에 대해 알아보도록 하겠습니다! ‘코리아 밸류업 지수’는 일본의 밸류업 ‘JPX프라임150 지수’를 벤치마킹해 만들어졌는데요, 코스피200 지수와 차별화를 두며 시총 뿐만 아니라 다양한 평가지표를 통해 100종목으로 구성했습니다. JPX프라임150 지수는 수익성, 밸류에이션 등 성장주 중심으로 기업을 선정하지만, 코리아 밸류업 지수의 경우 PBR(순자산비율)과 ROE(자기자본이익률)뿐만 아니라 수익성, 주주환원 등의 지표도 고려했다는 차이점이 있습니다. 물론 두 지수 모두 구성종목을 선정할 때, 현재 잘하고 있는 기업을 선정했다는 공통점 또한 존재하는데요, 결국 이들 기업의 주가상승이 이뤄질 것이라는 믿음과 함께, 다른 기업들도 주가상승을 위해 PBR 및 ROE 개선을 유도하는 선순환 구조로 디스카운트를 해소하고자 하는 지수 목적이 동일하다고 할 수 있겠죠. 일본의 경우, 2023년 7월 처음 JPX Prime150 지수가 발표됐을 때와 비교했을 때 증시 밸류에이션과 배당금이 점차 상승하는 모습을 보였는데요, 한국 또한 중장기적으로 정부의 지원을 통해 국내 증시 및 투자 상황을 개선하는 데 목표를 두고 있습니다. 앞으로가 더 기대되는 코리아 밸류업 지수! Kodex에서 코리아 밸류업 지수를 추종하는 ETF가 상장합니다. 그렇다면 Kodex 코리아 밸류업 ETF의 장점은 어떤 것들이 있을까요? 더욱 자세히 알아보겠습니다. 투자포인트 1. 1위 ETF 운용사가 만든 월배당 밸류업 ETF 왜 Kodex로 밸류업 ETF에 투자해야 할까요? 우선 국내 ETF업계 1위* 삼성자산운용이 만든 월배당 밸류업 ETF이기 때문입니다. 삼성 Kodex ETF는 전체 운용규모가 61.5조원으로 국내 ETF운용규모 1위*이며, 일평균 거래대금 2조3천억으로 국내 ETF 거래량 1위*에 달하는 그야말로 압도적인 1위 운용사입니다. *자료: 한국거래소, Dataguide, 국내상장된 Kodex ETF 전체 기준, 기준일: 2024.09.30 Kodex는 2002년 10월 국내 최초로 Kodex 200 ETF를 출시한 이후, 국내 주식형 ETF의 명가(名家)로 자리매김했는데요, 현재 일간 거래량 점유율 63.6%*로 국내 주식형 ETF 시장을 압도하고 있습니다. 국내 주식 ETF는 매매차익이 비과세 대상이기 때문에 언제든 사고 팔 수 있는 유동성, ETF 호가 환경을 확인하여 투자하는 것이 국내 주식 ETF 투자의 중요한 팁이라고 할 수 있습니다. 따라서 타운용사 총합 대비 4배(Kodex 8,524억원, Kodex 제외 2,027억원, 기간: '14.9월~’24.9월 )의 규모를 자랑하는 Kodex 국내주식형 ETF 시리즈 거래대금을 살펴봤을 때 Kodex ETF가 만든 월배당 밸류업 ETF에 관심을 두고 투자해 볼 만하겠죠. *자료: 삼성자산운용, Dataguide, 기준일: 2024.09.30 투자포인트 2. 수익성과 배당성향이 높은 100종목에 투자 그렇다면 구체적으로 Kodex 코리아 밸류업 ETF는 어떤 국내 기업에 투자할까요? 간단하게 말하면 주주 친화적인 기업 100종목에 투자합니다. 적극적으로 주주환원을 추진해 ‘코리아 밸류업’에 동참하는 기업들에 집중 투자하는 것이죠. 한국의 경제는 반도체, 자동차 등 경기에 민감한 산업이 중심이다 보니 상대적으로 배당성향(당기순이익 중 현금으로 지급된 배당금 총액의 비율)이 불안정하다고 할 수 있습니다. Kodex 코리아 밸류업 ETF는 기업가치 제고를 목표로 배당금 확대, 자사주 소각 등을 꾸준히 실시해 주주가치를 제고하는 기업들에 집중했습니다. 또한, 코리아 밸류업 지수 선정 기준이었던 PBR(주가순자산비율), PER(주가수익률), ROE(자기자본이익률), 배당수익률, 배당성향이 코스피200·KRX 300보다 높은 우수 기업들만 편입되어 있습니다. 다른 말로, 배당을 잘하고, 자사주 매입/소각 등 적극적으로 주주환원 정책을 추진 중인 우량 기업들을 모아 투자하는 ETF라고 설명할 수 있겠습니다. Kodex 코리아 밸류업 ETF에 편입*된 대표적인 종목으로 SK하이닉스, 삼성전자, 현대차, 셀트리온, 기아, 신한지주 등이 있는데요, 이중 현대차그룹은 지난 8월 ‘기업가치 제고계획’을 공시하면서 올해부터 주당 최소배당금 1만원을 목표로 하겠다고 발표했고, 올해 3분기 배당금을 전년 분기 배당 대비 33.3% 늘리기도 했습니다. Kodex 코리아 밸류업 ETF는 이렇게 주주환원에 적극적이면서 자본효율성이 높은 기업들에 집중적으로 투자합니다. *’24.9.30 기준 지수 구성종목으로, 향후 시장상황에 따라 달라질 수 있습니다. Kodex 코리아밸류업 ETF가 투자하는 100개 종목은 한국거래소(KRX)가 직접 선별한 기업들인데요, 코리아 밸류업 지수 편입 기업은 시장대표성, 유동성, 수익성, 주주환원, 시장원가, 자본효율성 등 6가지 엄격한 정량 지표를 적용해 선정됐습니다. 주주환원에 적극적일 뿐 아니라 수익성, 자본효율성도 뛰어난 기업들이라고 할 수 있겠죠. 지수는 앞으로도 지속적으로 이러한 기준에 따라 편입 및 편출을 진행 예정인데요, 특히 밸류업(기업가치 제고계획)을 공시하는 기업들을 위주로 편입이 진행된다고 볼 수 있습니다. 한국거래소(KRX)는 밸류업 공시기업 특례를 3단계로 나눠 추진하겠다고 발표했는데요, 우선 지난달 23일까지 밸류업 계획을 조기 공시한 기업에 대해서 특례 편입을 하고 내년 6월에는 정기 심사를 통해 리밸런싱을 진행할 예정입니다. 2026년 6월부터는 공시이행기업 중심으로 지수를 구성할 계획이라고 합니다. 투자포인트 3. 정부가 주도하는 밸류업 프로그램 밸류업 프로그램은 지수 선정뿐만 아니라 참여 기업 대상을 위한 세제혜택, 투자자들을 위한 금투세 폐지 등 정부의 관련 정책이 많은 기대를 받고 있습니다. 구체적으로 정부 정책에 대해 알아보기 전, 왜 정부가 밸류업 프로그램을 지원하는지에 대한 배경을 살펴볼 필요가 있습니다. 흔히 우리나라에서 ‘투자’라고 하면 부동산 투자를 많이 생각하실 텐데요, 부동산에 집중된 부채 및 자본을 자본 중심의 경제인 주식으로 이전이 필요한 상황입니다. 출산율의 감소로 인한 노동 생산력 저하가 되는 가운데 이전처럼 순수 노동력을 통해 성장하기는 어렵기 때문인데요, 주식 시장에 자금이 유입되면 새로운 기술을 개발하거나 투자하는 데 기여하며 경제의 선순환을 기대할 수 있습니다. 밸류업 프로그램은 단기간이 아닌 중장기적 정부 정책이 될 것이라고 해석할 수 있겠죠. 따라서, 한국 증시의 저평가를 극복하고 적극적인 주주환원을 유도하겠다는 정부 정책은 이어질 것으로 보입니다. 정부가 추진 중인 세법개정안을 살펴보면 세제혜택을 확충하겠다는 기조라는 걸 알 수 있는데요, 정부는 금융투자소득세 폐지, 주주환원 기업에 대한 법인세 세액공제, 배당소득 저율 분리과세, 상속세 감면 등을 추진하고 있습니다. 밸류업에 적극적인 기업에 세제혜택을 주면서 투자자에게 불리한 금융투자소득세는 폐지하겠다는 것이죠. 앞으로도 자본시장 유입을 위한 세제혜택 추진은 지속될 것으로 전망되고 있습니다. 오늘은 정부의 정책을 통해 수혜를 받고, 기업가치를 더욱 높이기 위해 수익성 및 주주환원을 위해 노력할 우량 100개 기업에 투자하는 Kodex 코리아밸류업 ETF에 대해 알아봤습니다. ETF의 명가(名家), 국내 ETF 1위 운용사가 만든 Kodex로 코리아 밸류업에 올라탈 수 있는 기회! 11월 4일 상장하는 Kodex 코리아 밸류업 ETF를 잊지 마세요! ETF 명 Kodex 코리아 밸류업 ETF 종목코드 495850 위험 등급 2등급 (높은 위험) 총보수 연 0.0099% (운용 0.0029%, 판매 0.001%, 신탁 0.003%, 사무 0.003%)

2024.10.30

ETF 명	Kodex 미국 AI 소프트웨어 TOP10
종목코드	0041D0
위험 등급	2등급 (높은 위험)
총보수	연 0.45% (집합투자 : 0.419%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)

헬스케어, 금융, 제조, 콘텐츠, 유통 등 다양한 산업에서의 AI 서비스는 이미 일상화되고 있습니다. AI 서비스는 소프트웨어를 통해 설계되는데요.

AI 시장이 커질수록 이를 떠받치는 AI 소프트웨어 인프라와 플랫폼에 대한 의존도도 높아질 수밖에 없기 때문에, 세계적인 빅테크 기업들도 AI 소프트웨어 분야에 집중 투자하고 있습니다.

빠르게 상용화되는 AI소프트웨어 시장 속, AI소프트웨어 밸류체인별 핵심 기업에 투자하는 Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 ETF가 오는 4월 22일 상장합니다. 지금부터 투자 핵심 포인트를 함께 살펴보시죠!

📌 오늘의 ETF [Kodex 미국AI소프트웨어TOP10]

✅ 문서 작성부터 데이터 분석, 고객 응대까지! 어디에서나 사용되는 AI 소프트웨어

✅ 실적과 성장성으로 입증된 AI소프트웨어 상용화 기업에 집중 팔란티어, 마이크로소프트, 세일즈포스 등 핵심 종목만 엄선

✅ AI소프트웨어 벨류체인별 잠재력 있는 기업에 집중 투자! 직접적인 수혜를 기대할 수 있는 TOP10으로 선별*

*출처: 골드만삭스, 2025.03.23 기준

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투자 포인트 1️⃣

일상과 산업을 바꾸는 ‘AI소프트웨어’의 시대

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이미 AI소프트웨어는 일상 속에서 많이 사용되고 있는데요. 대부분 알고 있는Chat-GPT 외에도 SNS알고리즘, AI자율주행 등 AI소프트웨어는 다양한 산업에 깊숙하게 들어와 있습니다.

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또한, 딥시크 이후 AI소프트웨어 기업에 대한 관심이 급증했는데요. 미국 생성형 AI 시장 규모는 2025년 약 620억 달러, 2031년 3,560억 달러에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

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✅ 실제로 미국 경제 전문 포춘지 500대 기업 중 70% 이상*이 이미 MS 365 Copilot을 도입한 상태로 집계되었어요.

*출처: 마이크로소프트, 2025.03.26기준

✅ 향후 10년 후 소비재, 헬스케어, 제조업 등 모든 산업군에서 AI소프트웨어의 활용도가 높아질 전망이예요.

✅ 딥시크가 촉발한 AI소프트웨어 시대, 저비용-고효율 AI소프트웨어 사용의 본격화가 진행되고 있어요.

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투자 포인트 2️⃣

실질적인 성과를 내는 AI소프트웨어 상용화 기업에 집중

Kodex미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 트럼프 스타게이트 프로젝트 & 미 국방부 시스템 효율화의 핵심 기업인 팔란티어에 약 20% 집중 투자하는 것이 특징입니다.

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팔란티어 외에도 세일즈 포스, 마이크로소프트 등 실적과 매출로 증명된 AI소프트웨어 상용화 기업에 약 70%를 집중적으로 투자하고 있습니다.

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✅ 팔란티어는 약 20% 비중으로 ETF 내 최상위 종목에 편입되어 있어요. 미 국방부와의 308건 계약부터 Airbus, AT&T, 페라리, 모건스탠리 등 상업용 고객으로의 확장세도 주목할만해요.

✅ 세일즈포스는 ‘Agent Force’ 포함된 AI 관련 연 매출이 전년 대비 120% 이상 증가*했어요.

* 출처: 세일즈포스, 2025.1월말 기준

✅ 마이크로소프트는 2026년까지 전체 실적의 10% 이상이 AI소프트웨어에서 발생할 것으로 전망돼요. 이는 2024년 대비 3배 이상 확대된 수치예요.

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투자 포인트 3️⃣

AI소프트웨어 밸류체인별 잠재력 있는 기업에 집중 투자!

AI애플리케이션이 제대로 작동하기 위해서는 방대한 데이터를 빠르게 처리하고, 서로 유기적으로 연결하는 AI소프트웨어 기술이 꼭 필요한데요.

Kodex 미국AI소프트웨어TOP10은 AI 애플리케이션의 매출과 성장이 증가함에 따라 가장 먼저 직접적인 수혜를 기대할 수 있는 분야별 핵심 종목으로 포트폴리오를 구성했습니다.

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💡Kodex미국AI소프트웨어TOP10는 AI소프트웨어 각 분야의 대표 종목 TOP10을 선정했기 때문에, 산업의 온전한 수혜를 기대해 볼 수 있어요.

​💡특히 잠재력 높은 산업 밸류체인 중 최전선에 위치한 기업으로 구성하였기 때문에, AI 소프트웨어 시장 상승 시 가장 먼저 직접적인 수혜를 기대할 수 있어요.

생성형 AI 시대가 본격화되면서, AI의 학습과 성능을 좌우하는 데이터의 가치가 급격히 상승하고 있는데요.

이런 핵심적인 데이터 인프라 영역에서 몽고DB, 스노우플레이크, 컨플루언트는 각 분야를 대표하는 주요 기업들로 꼽히고 있습니다.

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✅ 몽고DB는 다양한 형태의 데이터를 유연하게 다룰 수 있는 NoSQL 기반의 대표적인 데이터베이스 기업이에요.

✅ 스노우플레이크는 데이터를 저장하고 분석하며 공유까지 가능한 클라우드 기반 데이터 플랫폼의 선두 주자입니다.

✅ 컨플루언트는 실시간으로 데이터를 흐르게 하는 데이터 스트리밍 분야의 글로벌 리더예요.

Kodex 미국AI소프트웨어TOP10 ETF는 이미 성과를 창출하고 있는 기업에 집중 투자와 함께 산업 급성장시 직접적인 수혜를 받을 수 있는 잠재력 높은 기업들로 포트폴리오를 구성했는데요.

2025년, 본격적인 AI 소프트웨어 상용화가 기대되는 만큼 스마트폰 이후 또 한 번의 기술 대전환이 시작될 가능성이 큽니다.

AI소프트웨어가 일상과 산업을 동시에 변화시키는 지금, 변화의 시작점에서 함께 성장할 기회를 놓치지 마세요. 다가오는 2025년 4월 22일 상장하는 Kodex 미국 AI 소프트웨어 TOP10 ETF, 많은 관심과 기대 부탁드립니다!

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※ 상장 후 상품 상세 페이지 오픈 예정입니다.

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ETF 명

Kodex 미국 AI 소프트웨어 TOP10

종목코드

0041D0

위험 등급

2등급

(높은 위험)

총보수

연 0.45%

(집합투자 : 0.419%, AP : 0.001%, 신탁 : 0.02%, 일반사무 : 0.01%)